Tableaux de bord et tableaux de bord

Le panneau d'accueil, le tableau de bord sur la page d'accueil de chaque module, qui peut voir quoi, et ce que représentent réellement les chiffres sur une tuile.

Un tableau de bord est un ensemble de vignettes et de graphiques reprenant les mêmes indicateurs clés que les rapports. C'est ce qui garantit la fiabilité d'une vignette : il ne s'agit pas d'une requête distincte écrite spécifiquement pour le tableau de bord, mais de la même définition. Par conséquent, une vignette et un rapport ne peuvent pas être en contradiction.

• Chaque carreau porte sa marque monétaire, y compris la forme compacte — un carreau affichant 4,2 m est aussi ambigu qu'une table non marquée dans moins d'espace et se lit plus rapidement.
• Perçage des carreaux. Prendre une figure ouvre les enregistrements derrière elle, rétrécissant la façon dont le carreau était.
• Tout membre d'un conseil d'administration obéit aux directives de l'entreprise et du responsable de l'unité commerciale ; par conséquent, un conseil d'administration est responsable au nom de l'entité pour laquelle il siège.

Les six chiffres en haut : indicateurs de performance clés (KPI) et indicateurs de processus standard du secteur

Chaque module s'ouvre sur six indicateurs clés de performance (KPI) choisis parmi les mesures utilisées par les équipes finance, chaîne d'approvisionnement, RH et opérations. Ces chiffres ont donc une signification claire pour le lecteur. Chaque groupe de six KPI comprend des indicateurs de résultats (le résultat obtenu) et des indicateurs de performance de processus, signalés par la mention « Indicateur de processus », qui décrivent le déroulement du travail : délais, taux de réussite du premier coup, niveaux de service maintenus.

D'autres indicateurs figurent sous les six indicateurs affichés dans la section « Tous les chiffres » : écart budgétaire, rapprochement automatique des factures et des lignes bancaires, DPO, part des heures supplémentaires, qualité des fournisseurs, MTBF, taux de réclamations sans problème, délai d'exécution des analyses de laboratoire, etc. Des taux tels que le DSO, la rotation des stocks, le taux de rotation du personnel et l'absentéisme sont calculés sur la période sélectionnée, et non sur une année entière ; par conséquent, les données cumulées depuis le début de l'année en mars sont correctes.

Le chiffre principal est présenté comme dans un document financier — 12,4 M, 3,2 Cr ₹, 48 200 — sur une seule ligne, jamais coupée en deux. Survolez-le pour afficher le chiffre complet.

Un tableau de bord sur la page d'accueil de chaque module

Les données de chaque module sont disponibles sur sa page d'accueil, à côté des écrans correspondants : ouvrez « Comptabilité » et la barre supérieure affiche les recettes, les sommes qui vous sont dues et les sommes que vous devez ; ouvrez « Parcours étudiant » et vous verrez les inscriptions, le taux de remplissage des sections, les alertes anticipées et le solde des frais de scolarité. Il n'y a plus de liste de vues prédéfinies : les informations affichées dépendent du module dans lequel vous vous trouvez.

• Un chiffre ouvre les enregistrements qui le composent : le compte « Créances en cours » ouvre les factures clients.
• Le panneau de droite indique les éléments du module qui nécessitent une attention particulière, classés selon les enjeux et les événements récents : qui a créé, modifié ou approuvé quel enregistrement.
• Les chiffres affichés sous chaque fiche à l'écran — le nombre d'enregistrements et le nombre d'enregistrements dans les États à lire en premier — sont calculés à partir de la liste elle-même, comme vous le faites ; une liste que vous n'ouvrez peut-être pas n'affiche donc aucun chiffre.

Le tableau d'accueil

L'onglet Tableau de bord ouvre la page d'accueil : les principaux chiffres de l'entreprise, le pipeline des ventes, les dossiers en attente, un aperçu financier, les points nécessitant une attention particulière, l'activité récente de l'équipe et une vue d'ensemble des tableaux de bord des modules auxquels vous avez accès. Ces tableaux de bord sont composés exclusivement des tableaux de bord des modules auxquels vos rôles sont associés ; ainsi, deux personnes voient des tableaux de bord différents et aucune ne voit les données d'un module auquel elle n'appartient pas.

Qui voit les figures d'un module

Les données, alertes et l'activité récente d'un module s'affichent sur le tableau de bord de ce module, accessible via Plateforme → Rôles, comme n'importe quel autre écran, avec l'option « Afficher ». Un rôle permettant toutes les actions dans ses modules y a déjà accès. Un rôle limité à des écrans spécifiques y a accès en cochant l'option « Afficher » dans la ligne Tableau de bord du module. Les rôles permettant auparavant d'ouvrir une vue d'ensemble ont conservé les tableaux de bord des modules correspondants lors de cette modification, afin que personne ne perde l'accès aux données qu'il pouvait consulter.

À quelle période les chiffres s'adressent-ils ?

Au-dessus des données (sur le tableau de bord d'accueil et sur la page d'accueil de chaque module) figure la période : Cette semaine (à partir de lundi), Ce mois-ci, Ce trimestre, Depuis le début de l'année ou une période personnalisée avec une date de début et une date de fin. Chaque indicateur du tableau de bord est calculé pour la période choisie, et la ligne en dessous précise les dates concernées. Une période personnalisée ne peut pas se terminer après aujourd'hui, et une période qui se termine avant son début n'est pas prise en compte : le tableau de bord affiche alors le cumul annuel et explique pourquoi. Votre choix est mémorisé sur cet appareil.

Épingler des tuiles à votre tableau de bord

Vous pouvez épingler n'importe quelle vignette à votre tableau de bord grâce à l'épingle située à côté : une mesure issue de n'importe quel tableau de bord ouvert, un indicateur clé en haut d'un rapport ou une capture d'écran de la page d'accueil d'un module. Les vignettes épinglées apparaissent sur le panneau d'accueil, sous « Mes vignettes épinglées ». Appuyer sur la croix (×) permet de désépingler une vignette, et appuyer à nouveau sur l'épingle a le même effet.

• Les badges vous appartiennent et sont conservés par entreprise : ceux que vous épinglez dans une entreprise ne sont pas visibles dans une autre.
• Une valeur épinglée est recalculée à chaque ouverture du tableau de bord, pour la même période et selon les mêmes règles que celles utilisées pour son épinglage.
• Si vos rôles n'atteignent plus une mesure indiquée, la tuile affiche « N'est plus disponible pour vous » au lieu de la valeur qu'elle affichait auparavant.

Une liste sous forme de tuile

Une vignette épinglée peut également afficher une liste telle que vous l'avez filtrée — par exemple, « Factures fournisseurs impayées, échéance cette année » — indiquant le nombre d'enregistrements qu'elle contient et, le cas échéant, le total de la colonne « Montant ». Cliquer sur la vignette ouvre la liste avec les mêmes critères, ce qui permet de toujours vérifier le chiffre par rapport aux lignes précédentes. Le total est recalculé à chaque ouverture du tableau de bord, sous votre compte.

Demander à ASK de créer un tableau de bord

Vous pouvez indiquer les éléments à surveiller et ASK se chargera de les afficher : « Créer un tableau de bord des paiements restant à effectuer en 2026 ». ASK affiche une vignette par élément demandé : la liste des factures fournisseurs impayées de l’année, totalisant les montants restant dus, et, le cas échéant, les données relatives à l’ancienneté des comptes fournisseurs. La liste s’affiche ensuite dans la vignette principale. La réponse indique l’élément affiché et contient un lien vers votre tableau de bord.

replier une section

La section « Requiert votre attention » s'affiche en mode réduit : le titre reste visible avec un compteur à côté, vous permettant ainsi de voir les onze éléments en attente sans que la liste n'occupe le haut de la page. Cliquez sur la flèche à côté du titre, ou directement sur le titre, pour l'ouvrir. Une section ouverte reste visible pour toute la durée de l'onglet et se réduit à nouveau dans un nouvel onglet ou après votre prochaine connexion.

Lorsque vous êtes absent : Déléguez

La section « À traiter » répertorie les enregistrements que l'agent d'exploration des processus a trouvés et qui vous sont destinés. Pendant votre absence, personne ne les consulte et une commande bloquée reste bloquée pendant deux semaines. Déléguez cette section à un collègue pour la durée de votre absence.

1. Appuyez sur le bouton Délégué sur « Nécessite votre attention ».
2. Choisissez le collègue qui vous remplace — toute personne pouvant encore se connecter et travaillant dans cette entreprise.
3. Indiquez la date de début et la date de fin. Les deux sont obligatoires : une passation de service sans date de fin est une passation de service que quelqu’un oublie d’annuler. Si vous avez un congé approuvé ou demandé, ses dates sont proposées dès le départ.
4. Expliquez pourquoi, puis appuyez sur Déléguer.

• Ces jours-là, toutes les tâches vous concernant s'affichent sur leur tableau de bord, avec la mention « Délégué par » et votre nom. Ils peuvent les ouvrir, les reporter, les ignorer ou les transférer, même dans un module qu'ils n'utilisent pas habituellement, car l'élément est affiché pour qu'ils puissent le traiter, et non pour qu'ils puissent travailler dans ce module.
• Ils voient « Vous me remplacez », avec la date de fin, en haut de la section ; vous voyez qui a votre liste et jusqu'à quand.
• Le processus s'arrête automatiquement après le dernier jour. Aucune donnée n'est copiée ; ainsi, un élément supprimé entre-temps disparaît des deux listes simultanément, et il est impossible de le récupérer.
• Une passation de pouvoir ne peut pas chevaucher une autre passation de pouvoir déjà en vigueur. Deux personnes qui pensent chacune assurer la relève, c'est la seule façon d'y parvenir.
• Seul vous, ou un administrateur, pouvez y mettre fin prématurément — depuis la section « Vos transferts » dans la même boîte de dialogue.

Un article à une personne : En avant

La fonction « Transférer » permet d'envoyer un élément à n'importe quel membre de l'entreprise jusqu'à la date de votre choix, avec une note facultative précisant l'action attendue. Sur leur tableau de bord, l'élément apparaîtra avec la mention « Transféré par » vous ; sur le vôtre, il apparaîtra comme « Transféré à » jusqu'à cette date, avec la possibilité de le récupérer. Utilisez cette fonction lorsque l'enregistrement nécessite la décision d'une autre personne : contrairement à un e-mail, un transfert maintient l'élément dans la liste de diffusion jusqu'à ce qu'il soit traité ou que la date soit passée.

Comparaison des pairs