Qu'est-ce qui a changé (1er octobre 2026)

Les réponses aux demandes d'approvisionnement sont notées et classées au fur et à mesure de leur arrivée, les attributions sont classées par ordre de mérite, les fournisseurs sont enregistrés par catégorie de dépenses, les équipements sont inscrits au registre des actifs dès leur réception, les graphiques Kanban sont lisibles, les dossiers des employés sont plus clairs — et, plus tard dans la même journée, l'inscription des nouveaux employés, les délais de livraison par ligne, les approbateurs sont nommés de n'importe quelle manière, les unités sont choisies dans une liste et les doublons sont marqués comme examinés.

Approvisionnement stratégique

Chaque réponse à un appel d'offres est notée et classée dès son enregistrement. L'appel d'offres débute avec les critères suivants : Prix (60), Délai (20) et Conditions de paiement (20). Chaque critère est évalué par rapport à la meilleure offre. Les évaluateurs attribuent une note « Évaluer » aux critères, tels que la conformité technique et la qualité, dans une grille d'évaluation. Un critère non évalué est ignoré et sa pondération est recalculée. Un critère non validé est classé plus bas. En cas d'égalité, le prix le plus bas est retenu. Voir la section « Notation, comparaison et attribution d'un appel d'offres ».
Le bloc « Critères d’évaluation » de l’événement permet d’ajouter des critères et de modifier leur pondération. La section « Comparer les offres » affiche le score de chaque fournisseur pour chaque critère, le total et le classement, et explique le système de notation.
La liste des répondants est classée par ordre de mérite avec leurs scores, et ne demande une raison que si vous choisissez une personne autre que celle classée première.
Le tableau des fournisseurs invités affiche le score, le classement, le délai de livraison et les conditions de paiement. Modifier le délai de livraison ou les conditions de paiement d'une réponse met immédiatement à jour le classement de l'événement.
La section « Fournisseurs à inviter » de la publication permet de sélectionner un fournisseur par numéro ou par nom. La section « Inscrits pour » (Chaîne d'approvisionnement → Fournisseurs → Modifier) d'un fournisseur correspond à une liste de catégories de dépenses. La publication envoie la demande à tous les fournisseurs inscrits à la catégorie de l'événement et indique où les inscrire lorsqu'aucun fournisseur n'est inscrit. Consultez la section « Destinataires de la demande ».

Équipements lourds

La réception d'un article marqué comme capitalisable dans son calcul des coûts (avec une catégorie d'actifs et un actif par unité reçue), ou d'un article commandé à partir d'une demande d'équipement, établit un actif par unité — ou par numéro de série — avec son coût, son fournisseur, son bon de commande et son accusé de réception.
Nouveau : Comptabilité → Actifs → Immobilisation. L’option « Immobiliser » sort l’unité du stock, l’inscrit au compte d’actif de sa catégorie et lance l’amortissement. L’option « Ne pas immobiliser » annule la traite, avec une justification, et les marchandises restent en stock. Une traite sans catégorie est signalée avec la mention de la catégorie manquante.
Un retour au fournisseur avant l'imputation annule les traites. La ligne de réception indique les actifs correspondants, et le registre des immobilisations comprend les colonnes « Réception de marchandises » et « Bon de commande ». Les réceptions effectuées avant cette modification ne sont pas automatiquement comptabilisées. Voir « De l'acquisition d'immobilisations au registre des immobilisations ».

Fabrication

Le texte du tableau Kanban est lisible par tous les utilisateurs. Le signal le plus ancien (h) des boucles Kanban affiche une décimale ; les minutes d’exécution d’une machine et les heures estimées et réelles d’une opération sont arrondies. Voir « Lecture du tableau Kanban et des boucles ».

GRH

Un lien depuis une fiche dans la vue à 360° d'un employé ouvre la liste filtrée selon cet employé, avec « Tout afficher » pour l'effacer.
Les actions relatives au personnel affichent les dates dans votre propre format et sont proposées sous forme de champs et de valeurs lisibles, et sont limitées à votre entreprise.
Le volet Modifier de l'employé indique les champs d'en-tête qu'il ne peut pas modifier — Statut et Planifié ne peuvent pas être modifiés via les options Fin de contrat, Plan de séparation ou Changement de statut — et affiche une seule fois la mention « ne peut pas être modifié » sous le champ.
La fonction « Copier » d’un employé ouvre un formulaire prérempli pour vérification, sans enregistrement jusqu’à l’enregistrement, puis ouvre la nouvelle fiche avec une confirmation. Saisissez le nom et la date d’embauche de la nouvelle personne.
Concernant les filtres, les relations professionnelles et les autres onglets, en fonction de ce qui était en vigueur ce jour-là.
Une relation de travail ne peut pas commencer après la date de départ d'un employé licencié ou retraité : un retour constitue une réembauche, un nouvel enregistrement d'employé.
Ajoutez les sections « Relations de travail », « Droit au travail » et « Conformité » du formulaire de l’employé. Consultez la section « Utilisation du dossier d’un employé ».

Plus tard dans la même journée

Authentification unique : toute nouvelle personne se connectant à TRANXACT via l’annuaire d’entreprise (OpenID Connect) se voit attribuer un compte avec accès uniquement à l’assistance. Toute demande d’accès génère un ticket. Un administrateur attribue le rôle complet dans Plateforme → Accès → Utilisateurs. La création automatique d’un compte pour les nouveaux utilisateurs est activée par défaut. Consultez la section « Première connexion via l’annuaire d’entreprise ».
L'enregistrement d'une réponse ne concerne que les fournisseurs invités à l'événement. Le délai de livraison est indiqué sur chaque ligne ; celui de la réponse correspond à la ligne la plus longue. Le champ situé au-dessus des lignes remplit automatiquement les champs vides. Les conditions de paiement sont exprimées en jours de crédit ou peuvent être sélectionnées dans la liste (Net 30 : 30 jours). Voir « Enregistrement de la réponse d'un fournisseur à une demande de prix, une demande de propositions ou un appel d'offres ».
L'évaluation selon les critères indique les modalités de notation des réponses, la pondération et l'échelle de chaque critère (de 0 à 10, par exemple), ne prend en compte que les chiffres dans la note et les commentaires dans la section « Commentaire », et précise la valeur de chaque point. La section « Récompense » détaille la composition de chaque score. Voir « Notation, comparaison et attribution d'un appel d'offres ».
Les unités de mesure de base, de vente, d'achat et de code-barres d'un article sont sélectionnées dans Chaîne d'approvisionnement → Unités de mesure. Le préfixe de série apparaît uniquement pour les articles sérialisés, et les champs de lot uniquement dans la gestion des lots. Voir Unités de mesure, lots et numéros de série d'un article.
Les catégories de dépenses considérées comme des immobilisations sont définies dans Plateforme → Listes de configuration → Catégories de dépenses avec acquisitions d'immobilisations. Voir « De l'acquisition d'immobilisations au registre des immobilisations ».
Les règles et niveaux d'approbation des bons de commande et des demandes d'achat désignent l'approbateur de manière unique : une personne nommément désignée (sans SIRH), un employé, toute personne occupant un poste, toute personne ayant un rôle à jouer, le responsable du centre de coûts ou le supérieur hiérarchique. Seul le champ correspondant est obligatoire ; les conditions sont facultatives. Dans les entreprises sans SIRH, un centre de coûts dispose d'un responsable. Voir « Choisir qui approuve un bon de commande ou une demande d'achat ».
ASK recherche les centres de coûts, les centres de profit, les comptes généraux et autres données de base par code ou par nom, et ses fiches de confirmation affichent le code. Voir Quand ASK vous demande de confirmer.
Possibles doublons de patients, employés, étudiants et candidats : Il ne s’agit pas d’un doublon, la raison étant conservée dans l’historique des deux dossiers ; ouvrez l’un ou l’autre dossier de la ligne ; la création est comptabilisée comme vérifiée. La fusion n’est pas disponible. Voir la même personne deux fois.
La liste des médicaments comprend les ordonnances du service de prescription. Consultez la liste complète des médicaments que prend un patient.
Les boucles Kanban comportent une colonne « À surveiller » dont les en-têtes sont explicites (ⓘ). Voir « Lecture du tableau Kanban et des boucles ».
L'affichage des rapports se fait par blocs de 50 lignes (de 25 à 200), avec des fonctions de recherche et de filtrage disponibles sur chaque ligne. L'option « Ouvrir cette vue à chaque ouverture de cette liste » indique les éléments qui seront remplacés. Voir « Réduire le nombre de lignes dans une liste ».
Lorsque le système est occupé, un court message « Veuillez réessayer dans un instant » remplace une longue attente. Voir « Lorsque le système est occupé ».