CRM › Account e contatti
Conti
Aprire un cliente per i suoi siti, contesto di vendita, termini finanziari, profilo creditizio e rapporti con l'account: indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione e pagatore sono spesso tre luoghi diversi.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Clienti
- Sezione: Account e contatti
- Schermo: Conti
Indirizzo nella console: /crm/accounts
Lista · 8 colonne · 29 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | account_type |
| Industria | Testo | industry |
| Città | Testo | city |
| Paese | Codice | country |
| Sito web | Testo | website |
| Limite di credito | Quantità | credit_limit |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Numero di conto | Testo | Se lasciato vuoto, la piattaforma assegna il numero successivo dall'intervallo disponibile. | |
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | prospettiva, cliente, partner, distributore | |
| Industria | Testo | ||
| Paese | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Nome legale | Testo | ||
| Sito web | Testo | L'indirizzo web dell'azienda, ad esempio https://example.com | |
| Telefono principale | Testo | ||
| Indirizzo e-mail generale | Testo | ||
| Indirizzo registrato | Testo | ||
| Città | Testo | ||
| Stato/provincia | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Scelto dall'elenco ufficiale del paese, laddove presente, trascritto in assenza di tale elenco. |
| Codice postale | Testo | ||
| Nome in arabo | Testo | ||
| Numero di registrazione commerciale (CR). | Testo | ||
| Numero dell'edificio | Testo | Quattro cifre, dall'indirizzo nazionale. | |
| Quartiere | Testo | ||
| Numero aggiuntivo | Testo | Il numero aggiuntivo di quattro cifre dell'indirizzo nazionale. | |
| Tipo di identificativo dell'acquirente (senza partita IVA) | Scelta | TIN - codice di identificazione fiscale, CRN - registrazione commerciale, MOM - licenza MOMRAH, Licenza MLS - MHRSD, 700 - numero 700, Licenza SAG-MISA, NAT - ID nazionale, GCC - ID GCC, IQA - Numero Iqama, PAS - passaporto, OTH - altro | Per i clienti sprovvisti di partita IVA. Il numero CR sopra indicato viene utilizzato come CRN qualora questo campo sia vuoto. |
| Numero identificativo dell'acquirente | Testo | Solo lettere e cifre. | |
| GSTIN | Testo | India: il numero GST del cliente, composto da 15 caratteri. Verificato rispetto alla cifra di controllo e allo stato di residenza. | |
| Registrazione GST | Scelta | regolare, composizione, non registrato, sez_unit, sez_developer, all'estero, uin | India: regolare per un cliente registrato (B2B), non registrato per un consumatore (B2C). |
| Stato GST (luogo di fornitura) | Scelta | 01 Jammu e Kashmir, 02 Himachal Pradesh, 03 Punjab, 04 Chandigarh, 05 Uttarakhand, 06 Haryana, 07 Delhi, 08 Rajasthan, 09 Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Sikkim, 12 Arunachal Pradesh, 13 Nagaland, 14 Manipur, 15 Mizoram, 16 Tripura, 17 Meghalaya, 18 Assam, 19 Bengala Occidentale, 20 Jharkhand, 21 Odisha, 22 Chhattisgarh, 23 Madhya Pradesh, 24 Gujarat, 26 Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu, 27 Maharashtra, 29 Karnataka, 30 Goa, 31 Lakshadweep, 32 Kerala, 33 Tamil Nadu, 34 Puducherry, 35 Isole Andamane e Nicobare, 36 Telangana, 37 Andhra Pradesh, 38 Ladakh, 97 Altri territori | India: lo stato fornisce a questo cliente. Lo stesso stato del tuo applica CGST + SGST; un altro applica IGST. |
| PADELLA | Testo | India: cinque lettere, quattro cifre, una lettera. | |
| Codice PIN | Testo | India: sei cifre. | |
| Dipendenti | Numero | ||
| Anno di fondazione (anno) | Numero | ||
| Informazioni sull'azienda | Testo lungo | ||
| Limite di credito | Numero | Verificato quando un'opportunità si chiude con successo (AR-005). |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.