Conti
Aprire un cliente per i suoi siti, contesto di vendita, termini finanziari, profilo creditizio e rapporti con l'account: indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione e pagatore sono spesso tre luoghi diversi.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/accounts
Lista · 5 colonne · 5 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Codice | account_no |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | account_type |
| Industria | Testo | industry |
| Limite di credito | Quantità | credit_limit |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Numero di conto necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | prospettiva, cliente, partner, distributore | |
| Industria | Testo | ||
| Limite di credito | Numero | Verificato quando un'opportunità si chiude con successo (AR-005). |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.