Contatti
Un elenco in CRM → Clienti. Qui è possibile creare e correggere i record, secondo le regole in Cosa può essere modificato.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/contacts
Lista · 5 colonne · 8 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Primo | Testo | first_name |
| Scorso | Testo | last_name |
| Account | Testo | account_name |
| Codice | email | |
| consenso marketing | sì o no | consent_marketing |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Account | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Nome di battesimo necessario | Testo | ||
| Cognome necessario | Testo | ||
| Nome nella scrittura nativa | Testo | ||
| Testo | |||
| Telefono | Testo | ||
| Titolo | Testo | ||
| Consenso al marketing registrato | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.