Conduce
Un elenco in CRM → Saldi. Qui è possibile creare e correggere i record, secondo le regole in Cosa può essere modificato.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/leads
Lista · 8 colonne · 29 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Azienda | Testo | company |
| Sito web | Testo | website |
| Contatto | Testo | contact_name |
| Industria | Testo | industry |
| Fonte | Stato | source |
| Punto | Numero | score |
| Grado | Stato | score_grade |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Azienda necessario | Testo | ||
| Sito web necessario | Testo | L'indirizzo web dell'azienda, ad esempio https://example.com | |
| Nome del contatto | Testo | La persona in azienda, se ne conosci già una; le persone che gestiscono un lead sono conservate sotto Contatti lead. | |
| Cognome del contatto | Testo | ||
| Titolo professionale | Testo | ||
| Testo | |||
| Telefono | Testo | ||
| Profilo LinkedIn | Testo | ||
| Industria | Scelta | Produzione, Assistenza sanitaria, Servizi finanziari, Vedere al dettaglio, Tecnologia, Servizi professionali, Preparazione, Governo, Costruzione, Logistica, Energia, Ospitalità, Tecnologie dell'informazione, Aerospazio e difesa, Automobilistico, Telecomunicazioni, Prodotti farmaceutici e scienze della vita, Altro | |
| Dimensioni dell'azienda | Scelta | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, Oltre 5000 | |
| Paese | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Stato/provincia | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Scelto dall'elenco ufficiale del paese, laddove presente, trascritto in assenza di tale elenco. |
| Città | Testo | ||
| Codice postale | Testo | ||
| Indirizzo Linea 1 | Testo | ||
| Riga indirizzo 2 | Testo | ||
| Area metropolitana | Testo | ||
| Ricavo annuo | Numero | ||
| Numero di sedi | Numero | ||
| codice SIC | Testo | Classificazione industriale standard statunitense (US Standard Industrial Classification). Si riferisce a un'azienda con sede negli Stati Uniti, in Canada o in Messico. | |
| Codice NAICS | Testo | Sistema di classificazione industriale nordamericano (NACCS). Si riferisce a un'azienda con sede negli Stati Uniti, in Canada o in Messico. | |
| fine dell'anno fiscale | Testo | Come indicato dall'azienda, ad esempio dicembre o 31 marzo. | |
| Titolare principale | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo di proprietà | Scelta | Pubblico, Privato, Filiale, Governo, La questione, Organizzazione senza scopo di lucro, Altro | |
| Gruppo principale | Testo | ||
| Fonte | Scelta | web, evento, rinvio, partner, importare, campagna, in uscita, altro | |
| Campagna | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | La campagna che ha generato questo contatto. |
| Informazioni sull'azienda | Testo lungo | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Punto
Richiede conferma: Calcolare un punteggio interpretabile basato su regole?
Convertire primario
Richiede conferma: Creare un account e un contatto da questo lead?
Perché questo punteggio
Di cosa è composto il punteggio e la sua storia
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.