Conduce
Un elenco in CRM → Saldi. Qui è possibile creare e correggere i record, secondo le regole in Cosa può essere modificato.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/leads
Lista · 5 colonne · 5 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 2 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Azienda | Testo | company |
| Contatto | Testo | contact_name |
| Fonte | Stato | source |
| Punto | Numero | score |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Azienda necessario | Testo | ||
| Nome del contatto necessario | Testo | ||
| Testo | |||
| Telefono | Testo | ||
| Fonte | Scelta | web, evento, rinvio, partner, importare |
Cosa puoi fare qui
Punto
Richiede conferma: Calcolare un punteggio interpretabile basato su regole?
Convertire primario
Richiede conferma: Creare un account e un contatto da questo lead?
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.