Opportunità
Un elenco in CRM → Saldi.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/opportunities
Lista · 7 colonne · 1 azione
Qui i dati non vengono cancellati. Laddove sia necessario annullare un'azione, questa viene invertita o sostituita, in modo che la traccia rimanga.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Opportunità | Codice | opp_no |
| Nome | Testo | name |
| Account | Testo | account_name |
| Palcoscenico | Stato | stage |
| Quantità | Quantità | amount |
| Probabilità % | Numero | probability |
| Vicino | Data | close_date |
Cosa puoi fare qui
stadio avanzato primario
La chiusura ha verificato il limite di credito del conto e ha creato una bozza di fattura AR.
Richiede: Fase obiettivo* Motivo della perdita (obbligatorio per le pratiche di smarrimento chiuse)
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.