CRM › リンクからアクセス可能

顧客・販売状況

自社の事業部門から見た同じアカウントだが、契約条件も価格表も営業担当者も異なり、しかも全てが正しい。

どこで見つけられるか

コンソールのアドレス: /crm/customer-orgs

リスト · 9 列 · 15 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは

この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野	タイプ	選択肢	注記
アカウント必須	選択	既存の記録から調べた
事業部門必須	選択	既存の記録から調べた
現地口座番号	文章
彼らのシステムにおける私たちの番号	文章
通貨	文章
価格表	選択	既存の記録から調べた
販売員	選択	既存の記録から調べた
地域	文章
チャネル	文章
部分出荷を許可する	はい、もしくは、いいえ
バックオーダーを許可する	はい、もしくは、いいえ
信用調査が必要です	はい、もしくは、いいえ
状態	選択	アクティブ, 保留中, クレジット保留, 閉店
発効日：	日付		この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。
それまで	日付		空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。