CRM › リンクからアクセス可能

顧客・関係性

誰が誰のために行動するのか。親会社が子会社に支払うのか、購買グループなのか、保証人なのか、そしてそのリスクが積み上がっていくのかどうか。

どこで見つけられるか

コンソールのアドレス: /crm/customer-relationships

リスト · 9 列 · 8 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは

この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野	タイプ	選択肢	注記
アカウントから必須	選択	既存の記録から調べた
関係必須	選択	支払う_, 請求書_, 配送先, 保証, 親の, 購入グループ向け, エージェント_for, フランチャイザー_of, クレジットを共有する
会計必須	選択	既存の記録から調べた
露出が上昇する	はい、もしくは、いいえ		保証人は、保証された残高を自身の限度額から差し引く。この事実を知らない信用調査は、何の意味も持たない。
共有％	番号
注記	長文
発効日：	日付		この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。
それまで	日付		空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。