CRM › リンクからアクセス可能
顧客サイト
顧客は1人、拠点は複数。配送先と請求先が1つの拠点である場合が非常に多いため、目的はそれぞれ独立したフラグとして扱われます。
どこで見つけられるか
- モジュール: CRM
- グループ: もっと
- セクション: リンクからアクセス可能
- 画面: 顧客サイト
コンソールのアドレス: /crm/customer-sites
リスト · 9 列 · 29 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アカウント | コード | account_no |
| サイト | コード | site_no |
| 名前 | 文章 | name |
| 用途 | 文章 | purposes |
| 住所 | 文章 | address |
| 販売元 | コード | selling_unit_code |
| 状態 | 状態 | status |
| 発効日： | 日付 | effective_from |
| それまで | 日付 | effective_to |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| アカウント 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| サイト番号 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 住所 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 注文書に署名する | はい、もしくは、いいえ | ||
| 商品を受け取る | はい、もしくは、いいえ | ||
| 請求書を受け取る | はい、もしくは、いいえ | ||
| お金を送金する | はい、もしくは、いいえ | ||
| 機器はここに保管されています | はい、もしくは、いいえ | ||
| ここでサービスを受けられます | はい、もしくは、いいえ | ||
| その目的に最も適した | はい、もしくは、いいえ | ||
| どの事業部門が販売したか | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 通常提供される | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 運送条件 | 選択 | プリペイド, 集める, 前払いと追加, 第三者, 工場渡し | |
| インコタームズ | 文章 | ||
| 配送リードタイム | 番号 | ||
| 配達時間帯 | 文章 | 火曜日の午前中しか営業していないドックは、配達が記録されない場合、配達料金が発生します。 | |
| 配達には予約が必要です | はい、もしくは、いいえ | ||
| 配送指示 | 長文 | ||
| 請求書は | 選択 | メール, 役職, 編集, ポータル, なし | |
| 請求書メール | 文章 | ||
| 発注番号が必要です | はい、もしくは、いいえ | ||
| 税務登録 | 文章 | ||
| 非課税 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 免除番号 | 文章 | ||
| 免除期間が満了します | 日付 | ||
| 状態 | 選択 | アクティブ, 保留中, 閉店, 保留中 | |
| 発効日： | 日付 | この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。 | |
| それまで | 日付 | 空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。