CRM › リンクからアクセス可能

顧客・財務

規約、支払い方法、請求書のグループ化方法、支払いが滞った場合の対応など、アカウントレベルでの設定、またはサイトごとに上書き設定が可能です。

どこで見つけられるか

コンソールのアドレス: /crm/customer-financials

リスト · 8 列 · 16 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは

この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野	タイプ	選択肢	注記
アカウント必須	選択	既存の記録から調べた
サイト（空欄＝アカウント全体）	選択	既存の記録から調べた
通貨	文章
支払い条件	選択	既存の記録から調べた
支払方法	選択	チェック, ああ, ワイヤー, カード, 口座振替, 現金, 為替手形
請求書のグループ化	選択	注文ごと, 配達ごと, サイトごと, 統合月次, パー_PO	一部のお客様は、配達ごとに請求書を受け取ることを拒否されます。ここにその旨を記録します。
明細サイクル	選択	なし, 毎週, 毎月, 四半期
ダニングのプロフィール	文章
督促の対象外	はい、もしくは、いいえ
標準割引率	番号
早期決済割引率	番号
延滞料金率	番号
源泉徴収税率	番号
税務登録	文章
発効日：	日付		この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。
それまで	日付		空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。