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顧客・信用情報

限界とは何か、その構成要素は何か、限界に達したときに何が起こるのか、そして限界に対するどのような安全対策が講じられているのか。これらは、様々な人々によって独自のサイクルで見直される。

どこで見つけられるか

コンソールのアドレス: /crm/customer-credit

リスト · 9 列 · 23 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは

この画面はモジュールページにタイル表示されません。この画面へは、所属するレコード、保存済みのビュー、またはアドレスからアクセスできます。

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野	タイプ	選択肢	注記
アカウント必須	選択	既存の記録から調べた
クレジット限度額必須	番号
通貨	文章
単一注文制限	番号
未処理の注文も対象となります。	はい、もしくは、いいえ
未配達の商品もそれに含まれる。	はい、もしくは、いいえ
外部評価	文章
格付け機関	文章
内部スコア	番号
リスクカテゴリー	選択	低い, 適度, 上昇, 高い, 禁止
限界に達したとき	選択	許可する, 警告する, 所有, 拒否する
信用保留中	はい、もしくは、いいえ
理由を述べる	文章
信用保証	はい、もしくは、いいえ
保険会社	文章
保険金額	番号
保証付き	はい、もしくは、いいえ
前払いが必要です	はい、もしくは、いいえ
信用状が必要	はい、もしくは、いいえ
最終更新日	日付
次のレビュー	日付
発効日：	日付		この行のこのバージョンが有効になる日付。変更予定日を明記しない限り、今日のままにしておいてください。
それまで	日付		空欄のままにしておくと、期限が設けられません。この欄に値を入れると、このバージョンは削除されるのではなく、終了されます。

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。