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販売自動化ルール

更新、停滞パイプライン、顧客離脱、リードルーティング、フォローアップ、案件割り当て、現場派遣：それぞれがここで有効になり、制限と戦略が定められています。ルールによって変更される可能性があるのは、主要業務における企業の自律性のレベルです。

どこで見つけられるか

コンソールのアドレス: /crm/automation-rules

リスト · 12 列 · 4 アクション

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

既存レコードを編集する際に表示される項目。ボタンが表示されるかどうかはレコードごとに決定されます。「変更可能な項目」を参照してください。

分野	タイプ	選択肢	注記
電源オン	はい、もしくは、いいえ		オフの場合、ルールは何も検出しません。オンの場合、ルールのキーに対する企業の自律性レベルが変更される可能性があります。デフォルトの「通知」では、関係者に通知するだけです。
値制限	番号		これ以上の価値のある処理は自動的には行われません。空欄には制限はありません。
許容範囲％	番号		数量がどの程度異なっていても一致するか（ASN受領書）。
日	番号		確固たる境界線（MRP）、通知期間（更新）、または遊休日数（停滞パイプライン）。
しきい値	番号		最も低いスコアに基づいて措置が講じられる（調達賞、顧客離脱率など）。
戦略	選択	ラウンドロビン, 地域, 負荷, スキル	誰が案件や事件を担当するか：担当地域ごとに順番に、または未解決案件が最も少ない人が担当する。
理由	文章		ルールが承認する理由を返します。例: 輸送中に破損、間違った商品。
設定	文章		ルール自体の名前付き値、例: {"horizonDays": 90} または {"teamCode": "EAST"}。

リストの各行に。

ルールを何も変更せずに実行してみて、どのような動作をするか確認してみましょう。

リストの各行に。該当するレコードにのみ提供されます。

確認を求めます: このルールのジョブを今すぐ実行しますか？このルールは、会社が許可する自律性レベルの範囲内でのみレコードを変更します。

リストの各行に。

確認を求めます: このルールのスケジュールをオンにすると、あなたのスケジュールに従って実行されます。

リストの各行に。

確認を求めます: このルールのスケジュールをオフにすると、再度有効になるまで何も実行されません。

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。