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CRM › オートメーション

フォローアップ登録

誰がどの手順を踏んでいるのか、そして次のステップはいつ予定されているのか。

どこで見つけられるか

  1. モジュール: CRM
  2. グループ: サービスとエンゲージメント
  3. セクション: オートメーション
  4. 画面: フォローアップ登録

コンソールのアドレス: /crm/followup-enrollments

リスト · 7 列 · 3 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
順序コードsequence_code
のために状態subject_type
誰が文章subject_label
所有者文章owner_name
次のステップ番号next_step
期限日時next_due_at
状態状態status

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
順序 必須 選択 既存の記録から調べた
のために 選択 鉛, 機会, アカウント
鉛 必須 選択 既存の記録から調べた フォローアップすべき見込み客(または、For set の場合は、機会またはアカウント)。

修正できるもの

既存レコードを編集する際に表示される項目。ボタンが表示されるかどうかはレコードごとに決定されます。「変更可能な項目」を参照してください。

分野タイプ選択肢注記
状態 選択 アクティブ, 停止, 完了

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には オートメーション