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フォローアップ登録
誰がどの手順を踏んでいるのか、そして次のステップはいつ予定されているのか。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/followup-enrollments
リスト · 7 列 · 3 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 順序 | コード | sequence_code |
| のために | 状態 | subject_type |
| 誰が | 文章 | subject_label |
| 所有者 | 文章 | owner_name |
| 次のステップ | 番号 | next_step |
| 期限 | 日時 | next_due_at |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 順序 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| のために | 選択 | 鉛, 機会, アカウント | |
| 鉛 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | フォローアップすべき見込み客(または、For set の場合は、機会またはアカウント)。 |
修正できるもの
既存レコードを編集する際に表示される項目。ボタンが表示されるかどうかはレコードごとに決定されます。「変更可能な項目」を参照してください。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 状態 | 選択 | アクティブ, 停止, 完了 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。