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フォローアップシーケンス
時間指定フォローアップ：各ステップは、開始から何日後かという日数で、オーナーへのタスクまたは担当者へのメールとして設定されます。一連の手順では、すべてのリードルーティング担当者が関与する場合があります。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/followup-sequences
リスト · 5 列 · 6 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 順序 | コード | code |
| 名前 | 文章 | name |
| のために | 状態 | applies_to |
| 新規リード | はい、もしくは、いいえ | enrol_new_leads |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| コード 必須 | 文章 | ||
| 名前 必須 | 文章 | ||
| のために | 選択 | 鉛, 機会, アカウント | |
| 手順 必須 | 文章 | [{"day":0,"action":"task","subject":"弊社を紹介するための電話"},{"day":3,"action":"email","subject":"フォローアップ","body":"..."}] | |
| すべてのリードルーティングハンドアウトを登録 | はい、もしくは、いいえ | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。