CRM › 顧客ポータル
顧客ポータル設定
顧客ポータルが提供する機能（オンライン決済、見積もりの承認、問い合わせの提起、返品依頼など）と、そのログイン方法（二段階認証、セッション時間、ロックアウト）について説明します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/customer-portal-settings
リスト · 8 列 · 7 そのフォーム上のフィールド · 1 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| ポータル | はい、もしくは、いいえ | enabled |
| オンライン決済 | はい、もしくは、いいえ | allow_pay_online |
| 見積もりを受け入れる | はい、もしくは、いいえ | allow_quote_accept |
| 事例を提起する | はい、もしくは、いいえ | allow_cases |
| リクエストが返される | はい、もしくは、いいえ | allow_returns |
| 親会社は子会社を見る | はい、もしくは、いいえ | include_child_accounts |
| 2段階の手順が必要です | はい、もしくは、いいえ | require_mfa |
| セッション時間 | 番号 | session_hours |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 請求書をオンラインで支払う | はい、もしくは、いいえ | デフォルトの決済プロバイダーが設定されている場合にのみ提供されます。 | |
| 見積もりを受け入れる | はい、もしくは、いいえ | ||
| ケースを提起し、追跡する | はい、もしくは、いいえ | ||
| リクエストが返される | はい、もしくは、いいえ | サプライチェーン返品として登録されました（返品画面）。承認待ちです。 | |
| 親アカウントは子会社を見る | はい、もしくは、いいえ | ||
| ようこそ | 長文 | ||
| サポートメール | 電子メールアドレス |
ここでできること
サインイン時のセキュリティ
2段階認証、セッション、ロックアウト
要求事項： ポータルが起動しました 2段階認証によるサインインが必要です セッション時間（時間） 招待の有効期間（日数） ロック前の試行回数 ロック時間（分）
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。