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顧客ポータルユーザー
顧客ポータルにログインして請求書、注文、見積書、案件、返品などを確認する顧客側の担当者：メールで招待され、専用アカウントが付与され、必要に応じて2段階認証が行われます。サプライヤーポータルの担当者はサプライチェーン部門に所属しています。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/customer-portal-users
リスト · 9 列 · 7 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 6 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| メール | 文章 | email |
| 名前 | 文章 | full_name |
| お客様 | 文章 | account_name |
| 状態 | 状態 | status |
| 2番目のステップが必要です | はい、もしくは、いいえ | mfa_required |
| 認証システムの設定 | はい、もしくは、いいえ | mfa_enrolled |
| 最終ログイン | 日付 | last_login_at |
| セッション | 番号 | live_sessions |
| 招待の有効期限が切れます | 日付 | invite_expires_at |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| お客様 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| メール 必須 | 電子メールアドレス | 招待状はこちらです。リンクは一度だけ有効で、7日間のみ有効です。 | |
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 電話 | 文章 | ||
| 役職 | 文章 | ||
| 2段階目の手順が必要 | はい、もしくは、いいえ | ログインのたびに認証コードが必要です。顧客ポータルの設定で、すべてのユーザーに認証コードの入力を義務付けることができます。 | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
もう一度招待する
確認を求めます: 新しい招待状を送信しますか？以前のリンクはすべて無効になり、セッションも終了します。
セッションを終了する
認証システムをリセット
確認を求めます: 認証アプリを忘れてしまった場合でも、次回ログイン時に新しい認証アプリを設定できます。
無効にする
確認を求めます: このユーザーを無効にすると、現在ログアウトされており、有効化されるまで再度ログインできません。
有効にする
彼らがしたこと
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。