CRM › 公共事業
サービスアカウント
顧客の公共料金口座：料金区分、支払サイクル、連絡先、ペーパーレス決済と自動支払い、延滞フラグ、そして公共料金会社が保有する保証金とクレジット残高。口座を開いて、その360度ビューを確認してみましょう。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/util-accounts
リスト · 12 列 · 12 そのフォーム上のフィールド · 1 それらのうち必要なのは · 6 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| アカウント | コード | account_no |
| お客様 | 文章 | customer_name |
| クラス | 状態 | account_class |
| 状態 | 状態 | status |
| サイクル | コード | cycle_code |
| サービス | 番号 | services |
| バランス | 額 | balance |
| デポジット | 額 | deposit_held |
| クレジット | 額 | credit_balance |
| ペーパーレス | はい、もしくは、いいえ | paperless |
| 自動支払い | はい、もしくは、いいえ | autopay |
| 生命維持装置 | はい、もしくは、いいえ | life_support |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| お客様 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | 既存のCRM顧客の場合。新規顧客の場合は、「新規顧客としてアカウントを開設」を使用してください。 |
| クラス | 選択 | 居住の, コマーシャル, 工業, 市町村, 制度的 | |
| 請求サイクル | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| メール | 文章 | ||
| 電話 | 文章 | ||
| 郵送先住所 | 長文 | 空欄：請求書はサービス提供先住所に送付されます。 | |
| 言語 | 文章 | 2文字、例：en、es、ar。 | |
| ペーパーレス請求 | はい、もしくは、いいえ | ||
| 生命維持装置／集中治療 | はい、もしくは、いいえ | このオプションにチェックが入っている間は、料金未払いによる回線切断は一切ありません。 | |
| 生命維持に関するメモ | 文章 | ||
| コレクションを保留するまで | 日付 | ||
| 注記 | 長文 |
ここでできること
新規顧客との口座開設 主要な
要求事項： 顧客名* クラス メール 電話 郵送先住所 市 州／地域 郵便番号 請求サイクル ペーパーレス請求 生命維持装置／集中治療
アカウント360 主要な
サービスを開始する
要求事項： 前提* サービス* 料金プラン* メーター 読み始める 開始日
サービス停止（退去）
要求事項： 終了日 最終読了
転居サービス（入居）
要求事項： 新規アカウント* 前提* 転送読み取り 移籍日
アカウントを閉じる
確認を求めます: この口座を解約しますか？負債も保有資産も一切ない状態である必要があります。
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。