给客户分配专属的门户网站登录账号

邀请客户方人员；他们只能看到自己的发票、订单、报价、案例和退货。

客户门户是专为客户人员提供的独立登录入口。他们看不到控制台。他们看到的所有内容都仅限于自己的账户：包含应付金额和逾期天数的发票（以 PDF 格式打印）；订单及其发货情况；可接受的报价；提出的投诉；以及申请和跟踪的退货。客户门户使用与供应商门户相同的登录方式，但客户登录后只能访问客户门户，供应商登录后只能访问供应商门户。

1. CRM > 客户门户 > 客户门户用户 > 新建：选择客户，输入姓名和电子邮件，然后保存。
2. 邀请函将发送到您设置的邮箱地址，邮件中会显示链接，方便您转发。此邀请函仅限使用一次，有效期为登录安全设置中设定的天数。
3. 他们通过链接设置密码，然后登录到 /portal/customer。
4. 在“客户门户设置”下，选择门户提供的功能；在“登录安全”下，选择是否需要每个人进行第二次登录步骤、会话持续时间以及门户是否已开启。

• 门户网站登录无法打开门户网站之外的控制台或 API 的任何部分。
• 在门户网站中接受报价，其生成销售订单的规则与点击“接受”按钮的规则相同。
• 在门户网站上提交的案例均为普通的客户关系管理案例。只有标记为对客户可见的案例条目才会显示给客户。
• 只有在配置了默认支付提供商的情况下才能使用在线支付功能。
• 通过门户网站提交的退货申请属于普通的供应链退货流程，会在“退货”页面显示“来自门户网站”的标记，等待您的批准。客户可以在门户网站中跟踪退货状态。