从另一个系统过来

迁移驾驶舱：哪些内容会作为记录传输，哪些内容会被存档，以及为什么切换过程是一系列有日期的轮次，而不是一个周末。

将公司系统迁移到新系统是一个项目，而非简单的导入，而“平台 → 传统系统迁移”下的控制面板正是基于此理念构建的。它了解超过三十个源系统——包括ERP、CRM、HRMS、医疗保健和学生系统——以及它们各自对TRANXACT系统中对应功能的命名。

这条规则决定一切

主数据和未结交易在应用程序中以真实记录的形式呈现，并遵守所有规则。已结清的历史记录会被存档，而不是重新过账。如果重新过账三年已付款的发票，将会在已结清的期间生成三年的日记账，并且生成的试算表将与您签字确认的试算表不符。

两个阶段

• 计划：从哪里来什么，逐个字段地与目标实际接受的内容进行映射——从产品中读取信息，而不是猜测。
• 这些轮次：在旧系统仍然运行期间，会反复运行带有日期的增量加载，每次加载都会带来自上次以来发生的变化，直到有人发出切换指令。

期初余额

旧系统的期末试算平衡表将作为新系统的期初日记账，日期为系统上线前一天。这是迁移过程中唯一需要进行的会计分录，也是必须确保其准确性的分录。

文件来源

从实际系统中卸载的数据通常比任何人想通过浏览器上传的文件都要大。将迁移目标指向已连接的驱动器，即可从当前位置读取数据——请参阅“已连接的驱动器”。

每个步骤都有一个模板可供下载：一个空白电子表格，其中包含字段映射所对应的列。如果映射允许字段使用多个名称（例如，QuickBooks 总账导出文件中，日期列的名称可能为“交易日期”、“日期”或“交易日期”，具体取决于报表），则模板会为每种名称都准备一列，因此无论您导出的是哪个版本，模板中都会包含相应的列。

SAP Business One

SAP Business One（系统列表中的 SAP-B1）分 13 个步骤进行，每个步骤都以其读取的 B1 表命名，并按照驾驶舱运行它们的顺序进行：事务指向的内容在事务发生之前就已存在。

源记录包含提取辅助工具：Microsoft SQL Server 的查询语句和 SAP HANA 的相同查询语句；如果您希望从客户端导出数据，则包含 B1 客户端菜单路径（查询管理器导出到 Excel、业务伙伴主数据、物料清单、总账、试算平衡表、账龄分析）；以及一个用于服务层的脚本，该脚本位于 https://<服务器>:50000/b1s/v1/，因为无法直接访问数据库本身。字段映射是根据这些导出生成的列名进行初始化的，因此直接从 B1 导出的文件无需重命名即可直接映射。

准备好了吗？准备情况仪表板

驾驶舱的搭建是循序渐进的。上线会议上提出的问题则有所不同：客户准备好了吗？未结应付账款准备好了吗？库存准备好了吗？“平台 → 遗留系统迁移 → 迁移准备情况”会针对每个业务领域和所有需要迁移的系统给出答案，驾驶舱顶部有一个“准备情况”仪表板按钮，点击即可打开。

顶部显示的是整个切换过程的总体数据——已准备就绪的工作范围占比——旁边会显示最终结果（准备上线、进行中或未准备就绪），以及迁移的记录数、数据质量、异常情况和已准备就绪、审核中和已阻止的对象数量。下方是每个业务领域的图块；选择其中一个即可仅查看该领域，或选择查看所有领域。

每个区域都是一张表格，每一行代表需要搬运过来的物品：

选择一行即可查看其涵盖内容以及数据来自哪些系统和步骤。一个步骤可以同时为两个系统提供数据——例如，客户列表既是 ERP 系统中的客户，也是 CRM 系统中的账户——顶部的总计数据只计算一次。

当一个系统离开时，如果向该区域导入了任何数据，则该区域就会显示出来。没有任何数据导入的区域会列在底部，不属于此次切换范围。当一个系统上传了文件或其某个步骤被跳过时，该系统即被视为已离开。

谁可以做什么

驾驶舱和准备就绪仪表板是按平台 → 角色下的角色授予的，分别称为“迁移驾驶舱”和“迁移准备就绪”，驾驶舱中的每个操作都会请求所需的权限：

“迁移准备”仅用于显示，不会进行任何更改。驾驶舱后面的列表——源系统、迁移对象、字段映射、迁移批次、迁移运行、迁移重置、存档历史记录和期初余额——与其他屏幕一样，需要单独授予权限。

两个职位已准备就绪，待分配：

• 迁移负责人负责执行切换：对驾驶舱中的每个权限进行操作，对源系统、迁移对象和字段映射进行添加、更改和删除，并在准备情况仪表板和其他列表中显示。
• 上线审核员会查看准备情况仪表板、驾驶舱及其背后的所有列表，并且不会做任何更改——无论是指导委员会、审计员还是签署切换协议的企业主。

拥有阅读驾驶舱界面权限但无权修改界面的用户会在进度条下方看到相应的提示，并且驾驶舱会拒绝他们尝试进行的任何修改。每个屏幕之间的跳转按钮仅对有权打开该屏幕的用户可见。