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投资组合
预算范围。项目组合管理旨在避免的情况是，已批准的项目超出预算，而这种情况只有在预算范围明确显示为一个数字时才会显现出来。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/portfolios
列表 · 12 列 · 16 表单上的字段 · 2 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 文件夹 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | portfolio_type |
| 所有者 | 文本 | owner_name |
| 信封 | 数量 | budget_amount |
| 得到正式认可的 | 数量 | approved_amount |
| 其余的 | 数量 | envelope_remaining |
| 用过的 ％ | 数字 | envelope_used_pct |
| 超过 | 是还是不是 | is_over_envelope |
| 程序 | 数字 | program_count |
| 项目 | 数字 | project_count |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 母公司投资组合 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 类型 | 选择 | 投资, 产品, 首都, 转型, 维护, 研究, 它, 其他 | |
| 所有者 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 赞助 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货币 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 财政年度 | 数字 | ||
| 投资范围 | 数字 | ||
| 截至目前已获批准 | 数字 | ||
| 战略权重 | 数字 | ||
| 财务权重 | 数字 | ||
| 风险权重 | 数字 | ||
| 容量重量 | 数字 | ||
| 地位 | 选择 | 草稿, 积极的, 等候接听, 关闭, 已存档 | |
| 描述 | 长文本 |
你可以在这里做什么
投资组合委员会 基本的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。