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里程碑
结算里程碑是将交付成果转化为发票的过程——是计划与现金之间的连接。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/project-milestones
列表 · 12 列 · 13 表单上的字段 · 3 其中需要 · 5 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 项目 | 代码 | project_no |
| 不 | 代码 | milestone_no |
| 里程碑 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | milestone_type |
| 计划 | 日期 | planned_date |
| 预报 | 日期 | forecast_date |
| 实际的 | 日期 | actual_date |
| 天 | 数字 | days_to_due |
| 账单 | 数量 | billing_amount |
| 发票 | 代码 | ar_invoice_no |
| 逾期 | 是还是不是 | is_overdue |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 项目 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 工作分解要素 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 数字 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 | 选择 | 配置列表 | |
| 计划 | 日期 | ||
| 预报 | 日期 | ||
| 已达成 | 日期 | ||
| 账单占合同的百分比 | 数字 | ||
| 账单金额 | 数字 | ||
| 货币 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 进步 ％ | 数字 | ||
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
已达成 基本的
里程碑达成
请求： 已实现
确认
经客户或指导委员会确认
请求确认： 记录一下是否已确认这一里程碑事件？
已开票
开具账单的发票
请求： 客户发票
错过
错过里程碑
请求： 新预测日期
取消
取消此里程碑
请求： 原因*
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。