客户关系管理 › 预测与配额
预测类别
流程分为：管道、最佳情况、承诺、已完成和已排除，以及每个阶段分别对应哪些机会。交易可以根据原因从其所属阶段类别中移除。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/forecast-categories
列表 · 6 列 · 6 表单上的字段 · 3 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 代码 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 算作 | 地位 | rolls_up_as |
| 阶段 | 文本 | stages |
| 命令 | 数字 | sort_order |
| 积极的 | 是还是不是 | is_active |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 算作 必需的 | 选择 | 管道, 最佳情况, 犯罪, 关闭, 省略 | |
| 阶段 | 文本 | 逗号分隔：qualify、discover、validate、propose、negeopte、closed_won、closed_lost。 | |
| 命令 | 数字 | ||
| 积极的 | 是还是不是 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。