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配额计划
根据公司财年日历，制定按财年划分的计划，可细分为月、季度或年度。激活该计划后，预测看板和每周概览将显示该计划。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/quota-plans
列表 · 9 列 · 6 表单上的字段 · 2 其中需要 · 3 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 计划 | 代码 | plan_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 财政年度 | 代码 | fiscal_year |
| 被切 | 地位 | period_type |
| 措施 | 地位 | measure |
| 时期 | 数字 | periods |
| 配额 | 数字 | quotas |
| 总配额 | 数量 | total_quota |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 财政年度 必需的 | 文本 | 财政年度的年份标签，例如 2026 年。 | |
| 切入 | 选择 | 四分之一, 月, 年 | |
| 以……衡量 | 选择 | 数量, 单位, 两个都 | |
| 货币 | 文本 | 空白：公司自有。 | |
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
生成周期
将财政年度划分为计划的各个阶段。
激活 基本的
请求确认： 启用此计划？董事会和每周简报都会显示。
关闭
请求确认： 取消这项计划？它的配额和预测将无法再更改。
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。