客户关系管理 › 预测与配额
配额
每个销售人员、团队或区域在一定时期内需要完成的销售额和销量，可以按产品线划分。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/quotas
列表 · 9 列 · 11 表单上的字段 · 2 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 计划 | 代码 | plan_no |
| 时期 | 代码 | period_code |
| 为了 | 地位 | assignee_type |
| 销售员 | 文本 | user_name |
| 团队 | 文本 | team_name |
| 领土 | 文本 | territory_name |
| 产品线 | 文本 | product_line |
| 配额 | 数量 | quota_amount |
| 单位 | 数字 | quota_units |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 计划 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 时期 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 配额 | 选择 | 用户, 团队, 领土 | |
| 销售员 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 团队 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 领土 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 产品线 | 文本 | 空白处：他们出售的所有商品。 | |
| 配额金额 | 数字 | ||
| 配额单位 | 数字 | ||
| 货币 | 文本 | ||
| 笔记 | 长文本 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。