Konten
Öffnen Sie einen Kunden für seine Websites, den Verkaufskontext, die Finanzbedingungen, das Kreditprofil und die Kontobeziehungen – Lieferadresse, Rechnungsadresse und Zahler sind häufig drei verschiedene Stellen.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/accounts
Liste · 5 Spalten · 5 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | account_type |
| Industrie | Text | industry |
| Kreditlimit | Menge | credit_limit |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Kontonummer erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Typ | Auswahl | Aussicht, Kunde, Partner, Verteiler | |
| Industrie | Text | ||
| Kreditlimit | Nummer | Geprüft, wenn eine Gelegenheit gewonnen wurde (AR-005). |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.