CRM › Konten & Kontakte
Konten
Öffnen Sie einen Kunden für seine Websites, den Verkaufskontext, die Finanzbedingungen, das Kreditprofil und die Kontobeziehungen – Lieferadresse, Rechnungsadresse und Zahler sind häufig drei verschiedene Stellen.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Konten & Kontakte
- Bildschirm: Konten
Adresse in der Konsole: /crm/accounts
Liste · 8 Spalten · 29 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | account_type |
| Industrie | Text | industry |
| Stadt | Text | city |
| Land | Code | country |
| Webseite | Text | website |
| Kreditlimit | Menge | credit_limit |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Kontonummer | Text | Wenn das Feld leer bleibt, wählt die Plattform die nächste Zahl aus dem Nummernkreis aus. | |
| Name erforderlich | Text | ||
| Typ | Auswahl | Aussicht, Kunde, Partner, Verteiler | |
| Industrie | Text | ||
| Land | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Rechtlicher Name | Text | ||
| Webseite | Text | Die Webadresse des Unternehmens, z. B. https://example.com | |
| Haupttelefon | Text | ||
| Allgemeine E-Mail | Text | ||
| Registrierte Adresse | Text | ||
| Stadt | Text | ||
| Bundesland/Provinz | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Aus der jeweiligen nationalen Liste ausgewählt, sofern vorhanden; andernfalls typisiert. |
| Postleitzahl | Text | ||
| Name auf Arabisch | Text | ||
| Handelsregisternummer (CR) | Text | ||
| Gebäudenummer | Text | Vier Ziffern, aus der nationalen Adresse. | |
| Bezirk | Text | ||
| Zusätzliche Nummer | Text | Die vierstellige Zusatznummer der nationalen Adresse. | |
| Käufer-ID-Typ (ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) | Auswahl | TIN – Steueridentifikationsnummer, CRN – Handelsregistereintrag, MOM - MOMRAH Lizenz, MLS - MHRSD-Lizenz, 700 - 700 Nummer, SAG - MISA-Lizenz, NAT – Nationaler Personalausweis, GCC - GCC-ID, IQA - Iqama-Nummer, PAS – Reisepass, OTH - andere | Für Kunden ohne Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Die oben genannte CR-Nummer wird als CRN verwendet, wenn dieses Feld leer ist. |
| Käufer-ID-Nummer | Text | Nur Buchstaben und Ziffern. | |
| GSTIN | Text | Indien: Die 15-stellige GST-Nummer des Kunden. Abgleich mit der Prüfziffer und dem Bundesstaat. | |
| GST-Registrierung | Auswahl | regulär, Zusammensetzung, nicht registriert, sez_unit, sez_developer, Übersee-, uin | Indien: regulär für registrierte Kunden (B2B), nicht registriert für Verbraucher (B2C). |
| GST-Bundesstaat (Ort der Lieferung) | Auswahl | 01 Jammu und Kaschmir, 02 Himachal Pradesh, 03 Punjab, 04 Chandigarh, 05 Uttarakhand, 06 Haryana, 07 Delhi, 08 Rajasthan, 09 Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Sikkim, 12 Arunachal Pradesh, 13 Nagaland, 14 Manipur, 15 Mizoram, 16 Tripura, 17 Meghalaya, 18 Assam, 19 Westbengalen, 20 Jharkhand, 21 Odisha, 22 Chhattisgarh, 23 Madhya Pradesh, 24 Gujarat, 26 Dadra und Nagar Haveli und Daman und Diu, 27 Maharashtra, 29 Karnataka, 30 Goa, 31 Lakshadweep, 32 Kerala, 33 Tamil Nadu, 34 Puducherry, 35 Andamanen und Nikobaren, 36 Telangana, 37 Andhra Pradesh, 38 Ladakh, 97 Sonstiges Gebiet | Indien: Die Lieferungen an diesen Kunden erfolgen in dem Bundesstaat, in dem sie erfolgen. Derselbe Bundesstaat wie Ihrer erhebt CGST + SGST; ein anderer IGST. |
| PFANNE | Text | Indien: fünf Buchstaben, vier Ziffern, ein Buchstabe. | |
| PIN-Code | Text | Indien: sechsstellig. | |
| Mitarbeiter | Nummer | ||
| Gegründet (Jahr) | Nummer | ||
| Über das Unternehmen | Langer Text | ||
| Kreditlimit | Nummer | Geprüft, wenn eine Gelegenheit gewonnen wurde (AR-005). |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.