Kontakte
Eine Liste in CRM → Kunden. Hier können Datensätze gemäß den geltenden Regeln erstellt und korrigiert werden. Was kann geändert werden?.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/contacts
Liste · 5 Spalten · 8 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Erste | Text | first_name |
| Zuletzt | Text | last_name |
| Konto | Text | account_name |
| Code | email | |
| Marketingeinwilligung | ja oder nein | consent_marketing |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Vorname erforderlich | Text | ||
| Nachname erforderlich | Text | ||
| Name in nativer Schrift | Text | ||
| Text | |||
| Telefon | Text | ||
| Titel | Text | ||
| Einwilligung zur Vermarktung erfasst | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.