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Diese Bildschirme haben keine Kachel auf der Modulseite. Sie werden über den zugehörigen Datensatz, eine gespeicherte Ansicht oder ihre Adresse aufgerufen – und verhalten sich nach dem Öffnen wie jede andere Liste.
In CRM → Mehr · 9 Bildschirme
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kundenseiten | Liste | Ein Kunde, mehrere Lieferorte. Die Verwendungszwecke sind unabhängige Kennzeichnungen, da ein Standort sehr oft sowohl Liefer- als auch Rechnungsadresse ist. | 9 | 29 | 0 |
| Kunden- · Verkaufskontext | Liste | Derselbe Account, betrachtet von einer Ihrer eigenen Geschäftseinheiten – andere Konditionen, andere Preisliste, anderer Verkäufer, und alle haben Recht. | 9 | 15 | 0 |
| Kunde · Finanzen | Liste | Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Gruppierung von Rechnungen und Vorgehensweise bei Zahlungsverzug – auf Kontoebene oder individuell pro Standort. | 8 | 16 | 0 |
| Kunde · Kreditprofil | Liste | Die Grenze, ihre Beschaffenheit, die Folgen ihres Erreichens und die Schutzmechanismen dagegen. Wird in einem eigenen Zyklus von verschiedenen Personen überprüft. | 9 | 23 | 0 |
| Kundenbeziehungen | Liste | Wer handelt für wen? Eine Muttergesellschaft, die eine Tochtergesellschaft bezahlt, eine Einkaufsgemeinschaft, ein Bürge – und ob das Risiko zusammengefasst wird. | 9 | 8 | 0 |
| Zuständigkeitszonen | Liste | Wo eine Gerichtsbarkeit gilt, richtet sich nach der Adresse. Das Problem in den Vereinigten Staaten in einer Tabelle: Sonderbezirke folgen nicht den Postleitzahlengrenzen, daher ist eine Postleitzahl nur ein Hinweis und keine eindeutige Antwort – dieselbe Postleitzahl kann zwei Bezirkstarife auf gegenüberliegenden Straßenseiten nach sich ziehen. | 10 | 13 | 0 |
| Schritte zur Steuererklärung | Schreibgeschützte Liste | Jeder einzelne Schritt jedes Durchlaufs, wer ihn durchgeführt hat, was er gefunden hat und wer ihn genehmigt hat. Der Assistent ist das Werkzeug, um diese Daten zu verarbeiten; er dient der Suche über verschiedene Zeiträume hinweg. | 11 | 0 | 0 |
| Interaktionsereignisse | Schreibgeschützte Liste | Die Weiterleitungen, die Warteschleifen und die Konferenzschaltungen – das liest ein Vorgesetzter, wenn ein Kunde sagt, er sei viermal weitergereicht worden. | 8 | 0 | 0 |
| Empfänger | Schreibgeschützte Liste | Eine Zeile pro Person und Sendung, mit dem Verbleib der Sendung und warum sie nicht zugestellt wurde. „Keine Einwilligung“, „Zustellungsfehler“, „Doppelte Adresse“ und „Auf der Sperrliste“ sind vier verschiedene Probleme, von denen drei behebbar sind. | 12 | 0 | 0 |