CRM › Kunden
Beziehungen
Wer weiß, wen, jede Berührung und was vereinbart wurde.
In CRM → Kunden · 3 Bildschirme
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beziehungsmanagement | Liste | Wer ist mit wem verbunden – Eltern, Arbeitgeber, Empfehlungsgeber, Entscheidungsträger – und wie stark sind diese Verbindungen? | 8 | 11 | 0 |
| Interaktionsverlauf | Liste | Eine einzige Zeitleiste für alle Kanäle – Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Veranstaltungen, Zahlungen und Portal-Anmeldungen. | 10 | 12 | 1 |
| Aufgaben & Nachbereitung | Liste | Was ist wem bis wann zu zahlen? Eine überfällige Aufgabe macht dies deutlich, anstatt erst bemerkt zu werden. | 9 | 10 | 1 |