CRM › Kunden
Beziehungen
Wer weiß, wen, jede Berührung und was vereinbart wurde.
In CRM → Kunden · 5 Bildschirme
AufzeichnungenBeziehungsmanagementWer ist mit wem verbunden – Eltern, Arbeitgeber, Empfehlungsgeber, Entscheidungsträger – und wie stark sind diese Verbindungen?OffenAufzeichnungenInteraktionsverlaufEine einzige Zeitleiste für alle Kanäle – Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Veranstaltungen, Zahlungen und Portal-Anmeldungen.OffenAufzeichnungenAufgaben & NachbereitungWas ist wem bis wann zu zahlen? Eine überfällige Aufgabe macht dies deutlich, anstatt erst bemerkt zu werden.OffenAufzeichnungenActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.OffenBerichtCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beziehungsmanagement | Liste | Wer ist mit wem verbunden – Eltern, Arbeitgeber, Empfehlungsgeber, Entscheidungsträger – und wie stark sind diese Verbindungen? | 8 | 11 | 0 |
| Interaktionsverlauf | Liste | Eine einzige Zeitleiste für alle Kanäle – Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Veranstaltungen, Zahlungen und Portal-Anmeldungen. | 10 | 12 | 1 |
| Aufgaben & Nachbereitung | Liste | Was ist wem bis wann zu zahlen? Eine überfällige Aufgabe macht dies deutlich, anstatt erst bemerkt zu werden. | 9 | 10 | 1 |
| Activities | Liste | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | Bericht | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |