CRM › Auftrag zur Zahlung
Verkauf
Vom Angebot bis zur Zahlung: Angebot, Bestellung, Lieferung, Versand – jedes Dokument ist mit dem Standort und dem zugehörigen Lager gekennzeichnet.
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SichtZitateOffenSichtVerkaufsaufträgeOffenSichtLieferungenOffenAufzeichnungenSendungenOffenSichtAngebotsgenehmigungenFür jedes Angebot wird eine Unterschrift benötigt, und zwar in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ein Angebot wird dem Kunden erst dann zugesandt, wenn alle Genehmigungsstufen erfüllt sind.OffenAufzeichnungenRegeln zur AngebotsgenehmigungWelche Angebote ein Genehmiger prüfen muss, bevor sie an den Kunden weitergeleitet werden, und wer dafür zuständig ist. Ein Angebot, das unter eine Regel fällt, kann erst versendet oder in eine Bestellung umgewandelt werden, nachdem alle Genehmiger unterschrieben haben; ein Angebot, das nicht unter eine Regel fällt, wird wie gewohnt versendet.Offen
Spalten, Felder und Aktionen
| Bildschirm | Art | Was es ist | Spalten | Felder | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Zitate | Schreibgeschützte Liste | 12 | 0 | 5 | |
| Verkaufsaufträge | Schreibgeschützte Liste | 13 | 0 | 8 | |
| Lieferungen | Schreibgeschützte Liste | 10 | 0 | 4 | |
| Sendungen | Liste | 9 | 6 | 2 | |
| Angebotsgenehmigungen | Schreibgeschützte Liste | Für jedes Angebot wird eine Unterschrift benötigt, und zwar in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ein Angebot wird dem Kunden erst dann zugesandt, wenn alle Genehmigungsstufen erfüllt sind. | 15 | 0 | 2 |
| Regeln zur Angebotsgenehmigung | Liste | Welche Angebote ein Genehmiger prüfen muss, bevor sie an den Kunden weitergeleitet werden, und wer dafür zuständig ist. Ein Angebot, das unter eine Regel fällt, kann erst versendet oder in eine Bestellung umgewandelt werden, nachdem alle Genehmiger unterschrieben haben; ein Angebot, das nicht unter eine Regel fällt, wird wie gewohnt versendet. | 14 | 14 | 0 |