Leads
Eine Liste in CRM → Verkäufe. Hier können Datensätze gemäß den geltenden Regeln erstellt und korrigiert werden. Was kann geändert werden?.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/leads
Liste · 8 Spalten · 29 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Unternehmen | Text | company |
| Webseite | Text | website |
| Kontakt | Text | contact_name |
| Industrie | Text | industry |
| Quelle | Status | source |
| Punktzahl | Nummer | score |
| Grad | Status | score_grade |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Unternehmen erforderlich | Text | ||
| Webseite erforderlich | Text | Die Webadresse des Unternehmens, zum Beispiel https://example.com | |
| Vorname des Ansprechpartners | Text | Die zuständige Person im Unternehmen, falls Sie bereits eine kennen; die Ansprechpartner eines Leads werden unter Lead-Kontakten geführt. | |
| Nachname des Ansprechpartners | Text | ||
| Berufsbezeichnung | Text | ||
| Text | |||
| Telefon | Text | ||
| LinkedIn-Profil | Text | ||
| Industrie | Auswahl | Herstellung, Gesundheitspflege, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Technologie, Professionelle Dienstleistungen, Ausbildung, Regierung, Konstruktion, Logistik, Energie, Gastfreundschaft, Informationstechnologie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automobil, Telekommunikation, Pharmazeutika und Biowissenschaften, Andere | |
| Unternehmensgröße | Auswahl | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000+ | |
| Land | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Bundesland/Provinz | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Aus der jeweiligen nationalen Liste ausgewählt, sofern vorhanden; andernfalls typisiert. |
| Stadt | Text | ||
| Postleitzahl | Text | ||
| Adresszeile 1 | Text | ||
| Adresszeile 2 | Text | ||
| Metropolregion | Text | ||
| Jahresumsatz | Nummer | ||
| Anzahl der Standorte | Nummer | ||
| SIC-Code | Text | Standardmäßige US-Industrieklassifikation. Angezeigt für ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko. | |
| NAICS-Code | Text | Nordamerikanisches Branchenklassifizierungssystem. Angezeigt für ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada oder Mexiko. | |
| Ende des Geschäftsjahres | Text | Wie das Unternehmen angibt, z.B. Dezember oder 31. März. | |
| Hauptverantwortlicher | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Eigentumsart | Auswahl | Öffentlich, Privat, Tochtergesellschaft, Regierung, Partnerschaft, Gemeinnützig, Andere | |
| Führungsgruppe | Text | ||
| Quelle | Auswahl | Web, Ereignis, Verweisung, Partner, Import, Kampagne, ausgehend, andere | |
| Kampagne | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Die Kampagne, die diesen Lead generiert hat. |
| Über das Unternehmen | Langer Text | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Punktzahl
Bittet um Bestätigung: Erklärbare regelbasierte Punktzahl berechnen?
Konvertieren primär
Bittet um Bestätigung: Aus diesem Lead ein Konto und einen Kontakt erstellen?
Warum diese Punktzahl
Woraus die Partitur besteht und ihre Geschichte
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.