Gelegenheiten
Eine Liste in CRM → Verkäufe.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/opportunities
Liste · 7 Spalten · 2 Aktionen
Hier werden keine Datensätze gelöscht. Wenn etwas rückgängig gemacht werden muss, wird es aufgehoben oder ersetzt, sodass die Spuren erhalten bleiben.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Gelegenheit | Code | opp_no |
| Name | Text | name |
| Konto | Text | account_name |
| Bühne | Status | stage |
| Menge | Menge | amount |
| Wahrscheinlichkeit % | Nummer | probability |
| Schließen | Datum | close_date |
Was Sie hier tun können
Fortgeschrittenes Stadium primär
Bei der Prüfung abgeschlossener Aufträge wird das Kreditlimit des Kontos geprüft. Eine Entwurfsrechnung für den Kunden wird nur dann erstellt, wenn dies unter „Laufzeiteinstellungen > Vertrieb“ angegeben ist; andernfalls wird der Auftrag in Rechnung gestellt.
Bittet um: Zielphase* Verlustgrund (erforderlich für abgeschlossene Verluste)
Prognosekategorie
Bewerten Sie dieses Geschäft in einer anderen Kategorie, als es seine Phase vermuten lässt.
Bittet um: Kategorie Warum
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.