Agregadores bancarios
La suscripción que llega a los bancos en nombre de esta empresa — Plaid, Tink, TrueLayer o Salt Edge. Introduzca aquí el ID de cliente y el secreto, y el agregador se convertirá en la ruta predeterminada en Connect a Bank; el secreto se sella al entrar y nunca vuelve a salir. Si no se introduce ninguna fila aquí, la plataforma utiliza su propio entorno aislado y lo indica en cada pantalla.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Conectividad bancaria
- Pantalla: Agregadores bancarios
Dirección en la consola: /accounting/bank-aggregators
Lista · 11 columnas · 10 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Suscripción | Texto | label |
| Servicio | Estado | provider |
| Ambiente | Estado | environment |
| ID de cliente | Código | client_id |
| Secreto guardado | sí o no | has_secret |
| URI de redirección | Código | redirect_uri |
| Se permite leer | Texto | products |
| Países | Texto | countries |
| Enlaces creados | Número | links |
| Por defecto | sí o no | is_default |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre de la suscripción requerido | Texto | ¿Cómo llamarlo aquí? Por ejemplo, "Producción a cuadros". | |
| Servicio requerido | Elección | tartán, tintineo, capa verdadera, borde salado, salvadera | "sandbox" es una función propia de esta plataforma y no requiere cuenta. |
| Ambiente requerido | Elección | salvadera, desarrollo, producción | Plaid emite una clave secreta DIFERENTE para cada entorno. Una clave secreta de entorno aislado enviada a producción devuelve INVALID_API_KEYS, lo cual es importante tener en cuenta. |
| ID de cliente | Texto | ||
| URI de redirección | Texto | A dónde redirige el banco el navegador, y debe coincidir exactamente con una URI registrada en el panel de control del servicio. Requerido para Chase, Bank of America, Capital One y cualquier otro banco al que se acceda mediante OAuth; sin él, esos bancos rechazan la conexión, mientras que otros más pequeños sí la establecen. La dirección de esta consola debe ir seguida de /accounting/connect-a-bank. | |
| punto final de la API | Texto | Déjelo en blanco para usar la dirección del servicio para el entorno mencionado anteriormente. | |
| Se permite leer | Texto | Saldos, transacciones. De forma predeterminada y deliberada, solo lectura. | |
| Países | Texto | ISO 3166 alfa-2. | |
| Usa este | sí o no | ||
| Activo | sí o no |
Qué puedes hacer aquí
Establezca el secreto del cliente
Solicita confirmación: El secreto está sellado y no podrá ser leído posteriormente.
Solicita: secreto del cliente*
Prueba la suscripción
Prueba un enlace de extremo a extremo
Solicita confirmación: Esto realiza una comprobación completa del enlace con el banco de pruebas del propio servicio (enlace, intercambio y cuentas) y luego descarta el token. No se establece ninguna conexión ni se registra nada.
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.