Contabilidad › Inteligencia financiera
Acciones del caso
¿Qué se hizo al respecto en el ámbito mundial, en contraposición a lo ocurrido en este caso concreto?
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Gasto y riesgo
- Sección: Inteligencia financiera
- Pantalla: Acciones del caso
Dirección en la consola: /accounting/case-actions
Lista · 8 columnas · 6 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Caso | Código | case_no |
| Línea | Número | line_no |
| Acción | Estado | action |
| Por | Texto | performed_by_name |
| Cuando | Fecha y hora | performed_at |
| Detalle | Texto | detail |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Documento | Código | document_ref |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Caso requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Línea | Número | ||
| Acción requerido | Elección | nota, asignar, escalar, información_de_solicitud, contactar_proveedor, retener_pago, pago de liberación, publicación inversa, recuperar, vendedor_bloque, capacitación, cerca, reabrir | |
| Detalle | Texto largo | ||
| Cantidad | Número | ||
| Referencia del documento | Texto |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.