Cartas de cobro
Cada carta de reclamación se envía una vez por factura y por nivel. Una carta sin dirección, o retenida por el remitente, así lo indica.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Automatización financiera
- Pantalla: Cartas de cobro
Dirección en la consola: /accounting/dunning-letters
Lista de solo lectura · 9 columnas · 1 acción
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Enviado | Fecha y hora | sent_at |
| Factura | Código | invoice_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Carta | Texto | level_name |
| Días de retraso | Número | days_overdue |
| Debido | Cantidad | amount |
| A | Texto | to_address |
| Estado | Estado | status |
| Nota | Texto | note |
Qué puedes hacer aquí
Ejecuta el proceso de pago ahora primario
Solicita confirmación: ¿Cómo se gestionan las cartas pendientes y los clientes que superan el límite de crédito? Se envían y retienen únicamente donde el nivel de autonomía de la empresa lo permite.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.