Carriers & Recordkeepers
Who is sent what: an insurer (Aflac, Prudential ...) its 834 enrollment file, a 401(k) or 457 recordkeeper (Vanguard, Nationwide ...) its contribution file after each payroll, in its own layout, and how it is delivered.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Sistema de gestión de recursos humanos
- Grupo: Premio
- Sección: Carriers & ACA
- Pantalla: Carriers & Recordkeepers
Dirección en la consola: /hrms/benefit-carriers
Lista · 9 columnas · 33 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 5 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Amable | Estado | carrier_kind |
| Archivo | Estado | file_format |
| Planes | Número | plans |
| Entrega | Estado | delivery_method |
| After payroll | sí o no | auto_after_post |
| Last file | Texto | last_file |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | A plan whose carrier is this name (Benefit Plans) is this carrier’s, or link plans with "Plans covered". | |
| Amable | Elección | seguro, jubilación | |
| File it takes requerido | Elección | ANSI X12 834 enrollment (005010X220A1), Contribution and loan file (CSV, after payroll), Eligibility file (CSV) | |
| ISA sender qualifier | Texto | ||
| ISA sender id | Texto | ||
| ISA receiver qualifier | Texto | ||
| ISA receiver id | Texto | ||
| Prueba o producción | Elección | T, PAG | T until the carrier has accepted a test file. |
| Plan sponsor (N1 P5) | Texto | ||
| Sponsor EIN | Texto | ||
| Insurer (N1 IN) | Texto | ||
| Insurer tax id | Texto | ||
| Master policy / group number | Texto | ||
| Insurance line codes (JSON) | Texto largo | Over the defaults, by plan category: {"accident":"AK","critical_illness":"AG"}. Defaults: medical HLT, dental DEN, vision VIS, life LIF, disability STD/LTD. | |
| Recordkeeper plan number | Texto | ||
| Deduction codes by source (JSON) | Texto largo | e.g. {"pretax":["401K"],"roth":["ROTH"],"match":["401K-ER"],"loan":["LOAN"]}. Empty: by category (pre-tax retirement, Roth, the match, loan repayment). | |
| Build the file when a payroll run is posted | sí o no | ||
| Columns (JSON) | Texto largo | Empty: the default layout. Or [{"header":"SSN","field":"ssn"},{"header":"Pre-Tax","field":"deferral_pretax"}, ...]. Fields: ssn, employee_no, last_name, first_name, birth_date, hire_date, termination_date, pay_date, deferral_pretax, deferral_roth, employer_match, loan_repayment, plan_compensation, ytd_compensation, hours, ytd_hours, plan_number ... | |
| Delimiter | Texto | , or | or tab | |
| Header row | sí o no | ||
| Fechas | Elección | YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, YYYYMMDD | |
| Delivered by | Elección | Download and upload to the carrier portal, HTTPS to the carrier’s endpoint, SFTP | |
| Endpoint (https://) | Texto | ||
| Host SFTP | Texto | ||
| Puerto SFTP | Número | ||
| Usuario SFTP | Texto | ||
| SFTP folder | Texto | ||
| Pinned host key (SHA256) | Texto | Use Fetch host key, compare it with what the carrier publishes, then pin it. Nothing is sent until one is pinned. | |
| Nombre del archivo | Texto | {carrier}_{kind}_{date}_{no} by default; {run} is the payroll run. | |
| Carrier contact | Texto | ||
| Notas | Texto largo | ||
| Activo | sí o no |
Qué puedes hacer aquí
Plans covered
Links the plans to this carrier; their elections go in its files.
Solicita: Plan codes*
Establecer credenciales
Sealed on the server and never shown again. Empty removes it.
Solicita: Password, token or private key
Fetch host key
Reads the SFTP server's host key fingerprint. Nothing is pinned or sent.
Pin host key
Solicita: Fingerprint you confirmed*
Build a file
Solicita: Archivo Payroll run (contributions) A partir de Send it now
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.