CRM › Comptes et contacts
Comptes
Ouvrez un client pour ses sites, son contexte de vente, ses conditions financières, son profil de crédit et ses relations de compte — l'adresse de livraison, l'adresse de facturation et le payeur sont fréquemment trois endroits différents.
Où le trouver
- Module: CRM
- Groupe: Clients
- Section: Comptes et contacts
- Écran: Comptes
Adresse dans la console: /crm/accounts
Liste · 8 colonnes · 29 champs sur son formulaire · 1 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | account_type |
| Industrie | Texte | industry |
| Ville | Texte | city |
| Pays | Code | country |
| Site web | Texte | website |
| Limite de crédit | Montant | credit_limit |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Numéro de compte | Texte | Si ce champ est laissé vide, la plateforme attribue le numéro suivant dans la plage disponible. | |
| Nom requis | Texte | ||
| Taper | Choix | perspective, client, partenaire, distributeur | |
| Industrie | Texte | ||
| Pays | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Nom légal | Texte | ||
| Site web | Texte | L'adresse web de l'entreprise, par exemple https://example.com | |
| Téléphone principal | Texte | ||
| Courriel général | Texte | ||
| Adresse enregistrée | Texte | ||
| Ville | Texte | ||
| État / province | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Choisi à partir de la liste nationale lorsqu'elle existe, saisi au clavier lorsqu'il n'y en a pas. |
| Code postal | Texte | ||
| Nom en arabe | Texte | ||
| Numéro d'enregistrement commercial (CR) | Texte | ||
| Numéro de bâtiment | Texte | Quatre chiffres, tirés de l'adresse nationale. | |
| District | Texte | ||
| Numéro supplémentaire | Texte | Le numéro supplémentaire à quatre chiffres de l'adresse nationale. | |
| Type d'identifiant de l'acheteur (sans numéro de TVA) | Choix | TIN - numéro d'identification fiscale, CRN - immatriculation commerciale, Licence MOM - MOMRAH, Licence MLS - MHRSD, 700 - 700 numéro, Licence SAG - MISA, NAT - carte d'identité nationale, GCC - Identifiant GCC, IQA - Numéro d'Iqama, PAS - passeport, OTH - autres | Pour un client sans numéro de TVA. Le numéro CR ci-dessus est utilisé comme CRN lorsque ce champ est vide. |
| Numéro d'identification de l'acheteur | Texte | Lettres et chiffres uniquement. | |
| GSTIN | Texte | Inde : numéro GST à 15 caractères du client. Vérifié par rapport à son chiffre de contrôle et à son État. | |
| Inscription à la TPS | Choix | régulier, composition, non enregistré, unité de sez, sez_developer, outre-mer, uin | Inde : tarif standard pour un client enregistré (B2B), tarif non enregistré pour un consommateur (B2C). |
| État assujetti à la TPS (lieu de fourniture) | Choix | 01 Jammu-et-Cachemire, 02 Himachal Pradesh, 03 Punjab, 04 Chandigarh, 05 Uttarakhand, 06 Haryana, 07 Delhi, 08 Rajasthan, 09 Uttar Pradesh, 10 Bihar, 11 Sikkim, 12 Arunachal Pradesh, 13 Nagaland, 14 Manipur, 15 Mizoram, 16 Tripura, 17 Meghalaya, 18 Assam, 19 Bengale occidental, 20 Jharkhand, 21 Odisha, 22 Chhattisgarh, 23 Madhya Pradesh, 24 Gujarat, 26 Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu, 27 Maharashtra, 29 Karnataka, 30 Goa, 31 Lakshadweep, 32 Kerala, 33 Tamil Nadu, 34 Puducherry, 35 îles Andaman et Nicobar, 36 Telangana, 37 Andhra Pradesh, 38 Ladakh, 97 Autres territoires | Inde : les livraisons à ce client sont effectuées dans cet État. Le même État que le vôtre applique la CGST et la SGST ; un autre applique l’IGST. |
| POÊLE | Texte | Inde : cinq lettres, quatre chiffres, une lettre. | |
| code PIN | Texte | Inde : six chiffres. | |
| Employés | Nombre | ||
| Fondée (année) | Nombre | ||
| À propos de l'entreprise | Texte long | ||
| Limite de crédit | Nombre | Vérifié lorsqu'une opportunité se termine (AR-005). |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.