Comptes
Ouvrez un client pour ses sites, son contexte de vente, ses conditions financières, son profil de crédit et ses relations de compte — l'adresse de livraison, l'adresse de facturation et le payeur sont fréquemment trois endroits différents.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/accounts
Liste · 5 colonnes · 5 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Code | account_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | account_type |
| Industrie | Texte | industry |
| Limite de crédit | Montant | credit_limit |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Numéro de compte requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Taper | Choix | perspective, client, partenaire, distributeur | |
| Industrie | Texte | ||
| Limite de crédit | Nombre | Vérifié lorsqu'une opportunité se termine (AR-005). |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.