ग्राहक संबंध प्रबंधन › खाते और संपर्क
खाते
किसी ग्राहक की वेबसाइट, बिक्री संदर्भ, वित्तीय शर्तें, क्रेडिट प्रोफ़ाइल और खाता संबंध - शिप-टू, बिल-टू और भुगतानकर्ता - के बारे में जानकारी जुटाएं, ये अक्सर तीन अलग-अलग स्थान होते हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: ग्राहक
- अनुभाग: खाते और संपर्क
- स्क्रीन: खाते
कंसोल में पता: /crm/accounts
सूची · 8 कॉलम · 29 इसके रूप पर क्षेत्र · 1 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| नाम | मूलपाठ | name |
| प्रकार | स्थिति | account_type |
| उद्योग | मूलपाठ | industry |
| शहर | मूलपाठ | city |
| देश | कोड | country |
| वेबसाइट | मूलपाठ | website |
| ऋण सीमा | राशि | credit_limit |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाता संख्या | मूलपाठ | यदि इसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो प्लेटफ़ॉर्म संख्या सीमा से अगला विकल्प आवंटित करता है। | |
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| प्रकार | पसंद | संभावित ग्राहक, ग्राहक, भागीदार, वितरक | |
| उद्योग | मूलपाठ | ||
| देश | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| वैधानिक नाम | मूलपाठ | ||
| वेबसाइट | मूलपाठ | कंपनी का वेब पता, उदाहरण के लिए https://example.com | |
| मुख्य टेलीफ़ोन | मूलपाठ | ||
| सामान्य ईमेल | मूलपाठ | ||
| पंजीकृत पता | मूलपाठ | ||
| शहर | मूलपाठ | ||
| राज्य/प्रांत | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | यदि देश की अपनी सूची उपलब्ध है तो उसमें से चुना गया है, यदि सूची उपलब्ध नहीं है तो टाइप किया गया है। |
| डाक का / ज़िप कोड | मूलपाठ | ||
| अरबी में नाम | मूलपाठ | ||
| वाणिज्यिक पंजीकरण (सीआर) संख्या। | मूलपाठ | ||
| भवन संख्या | मूलपाठ | राष्ट्रीय पते के चार अंक। | |
| ज़िला | मूलपाठ | ||
| अतिरिक्त संख्या | मूलपाठ | राष्ट्रीय पते का चार अंकों वाला अतिरिक्त नंबर। | |
| क्रेता आईडी प्रकार (वैट संख्या शामिल नहीं) | पसंद | टीआईएन - कर पहचान संख्या, सीआरएन - वाणिज्यिक पंजीकरण, माँ - माँ का लाइसेंस, एमएलएस - एमएचआरएसडी लाइसेंस, 700 - 700 संख्या, एसएजी - एमआईएसए लाइसेंस, NAT - राष्ट्रीय पहचान पत्र, जीसीसी - जीसीसी आईडी, आईक्यूए - इक़ामा संख्या, पीएएस - पासपोर्ट, OTH - अन्य | जिन ग्राहकों के पास वैट नंबर नहीं है, उनके लिए ऊपर दिया गया सीआर नंबर ही सीआरएन के रूप में उपयोग किया जाता है। |
| खरीदार आईडी नंबर | मूलपाठ | केवल अक्षर और अंक। | |
| जीएसटीआईएन | मूलपाठ | भारत: ग्राहक का 15 अक्षरों वाला जीएसटी नंबर। इसकी जाँच उसके चेक डिजिट और उसके राज्य के आधार पर की जाती है। | |
| जीएसटी पंजीकरण | पसंद | नियमित, संघटन, अपंजीकृत, सेज़_यूनिट, sez_developer, प्रवासी, यूइन | भारत: पंजीकृत ग्राहक के लिए नियमित (बी2बी), उपभोक्ता के लिए अपंजीकृत (बी2सी)। |
| जीएसटी राज्य (आपूर्ति का स्थान) | पसंद | 01 जम्मू और कश्मीर, 02 हिमाचल प्रदेश, 03 पंजाब, 04 चंडीगढ़, 05 उत्तराखंड, 06 हरियाणा, 07 दिल्ली, 08 राजस्थान, 09 उत्तर प्रदेश, 10 बिहार, 11 सिक्किम, 12 अरुणाचल प्रदेश, 13 नागालैंड, 14 मणिपुर, 15 मिजोरम, 16 त्रिपुरा, 17 मेघालय, 18 असम, 19 पश्चिम बंगाल, 20 झारखंड, 21 ओडिशा, 22 छत्तीसगढ़, 23 मध्य प्रदेश, 24 गुजरात, 26 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, 27 महाराष्ट्र, 29 कर्नाटक, 30 गोवा, 31 लक्षद्वीप, 32 केरल, 33 तमिलनाडु, 34 पुडुचेरी, 35 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 36 तेलंगाना, 37 आंध्र प्रदेश, 38 लद्दाख, 97 अन्य क्षेत्र | भारत: इस ग्राहक को आपूर्ति करने वाला राज्य। आपके राज्य के समान ही एक राज्य में सीजीएसटी + एसजीएसटी लागू होता है; दूसरे राज्य में आईजीएसटी लागू होता है। |
| कड़ाही | मूलपाठ | भारत: पांच अक्षर, चार अंक, एक अक्षर। | |
| पिन कोड | मूलपाठ | भारत: छह अंक। | |
| कर्मचारी | संख्या | ||
| स्थापना वर्ष | संख्या | ||
| कंपनी के बारे में | लंबा पाठ | ||
| ऋण सीमा | संख्या | जब कोई अवसर जीत लिया जाता है तो जाँच की जाती है (AR-005)। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।