ग्राहक संबंध प्रबंधन › ग्राहक
खाते
किसी ग्राहक की वेबसाइट, बिक्री संदर्भ, वित्तीय शर्तें, क्रेडिट प्रोफ़ाइल और खाता संबंध - शिप-टू, बिल-टू और भुगतानकर्ता - के बारे में जानकारी जुटाएं, ये अक्सर तीन अलग-अलग स्थान होते हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: ग्राहक
- अनुभाग: ग्राहक
- स्क्रीन: खाते
कंसोल में पता: /crm/accounts
सूची · 5 कॉलम · 5 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| नाम | मूलपाठ | name |
| प्रकार | स्थिति | account_type |
| उद्योग | मूलपाठ | industry |
| ऋण सीमा | राशि | credit_limit |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| खाता संख्या आवश्यक | मूलपाठ | ||
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| प्रकार | पसंद | संभावित ग्राहक, ग्राहक, भागीदार, वितरक | |
| उद्योग | मूलपाठ | ||
| ऋण सीमा | संख्या | जब कोई अवसर जीत लिया जाता है तो जाँच की जाती है (AR-005)। |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।