ग्राहक संबंध प्रबंधन › पूर्वानुमान और कोटा
पूर्वानुमान कॉल
एक निश्चित अवधि के दौरान की गई प्रत्येक कॉल: सिस्टम ने क्या देखा, प्रतिनिधि ने क्या वादा किया, और उनके प्रबंधक ने इसे किस रूप में बदला और क्यों।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
- अनुभाग: पूर्वानुमान और कोटा
- स्क्रीन: पूर्वानुमान कॉल
कंसोल में पता: /crm/forecast-submissions
केवल पढ़ने योग्य सूची · 13 कॉलम
यह सूची केवल पढ़ने योग्य है: इसके रिकॉर्ड उसी कार्य द्वारा लिखे जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है। यदि कोई सुधार संभव हो, तो वह रिकॉर्ड के निर्माण स्थल पर ही किया जाता है।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| पुकारना | कोड | submission_no |
| अवधि | कोड | period_code |
| कौन | मूलपाठ | user_name |
| स्तर | स्थिति | level |
| कोटा | राशि | quota_amount |
| बंद | राशि | closed_amount |
| कमिट को कॉल किया गया | राशि | forecast_commit |
| सर्वश्रेष्ठ मामला कहा जाता है | राशि | forecast_best_case |
| समायोजित प्रतिबद्धता | राशि | adjusted_commit |
| द्वारा समायोजित | मूलपाठ | adjusted_by_name |
| समायोजित क्यों किया गया | मूलपाठ | adjustment_note |
| स्थिति | स्थिति | status |
| प्रस्तुत किया गया | तिथि और समय | submitted_at |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।