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ग्राहक संबंध प्रबंधन › पूर्वानुमान और कोटा

पूर्वानुमान श्रेणियाँ

पाइपलाइन, सर्वोत्तम स्थिति, प्रतिबद्धता, समापन और छूट, और प्रत्येक श्रेणी में कौन-कौन से अवसर चरण आते हैं। किसी सौदे को कारण बताकर उसके चरण की श्रेणी से बाहर ले जाया जा सकता है।

यह कहाँ मिलेगा?

  1. मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
  2. समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
  3. अनुभाग: पूर्वानुमान और कोटा
  4. स्क्रीन: पूर्वानुमान श्रेणियाँ

कंसोल में पता: /crm/forecast-categories

सूची · 6 कॉलम · 6 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक

सूची क्या दर्शाती है

ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।

स्तंभकिस्मफ़ील्ड नाम
कोडकोडcode
नाममूलपाठname
गिनती के रूप मेंस्थितिrolls_up_as
चरणोंमूलपाठstages
आदेशसंख्याsort_order
सक्रियहां या नहींis_active

फार्म

यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।

मैदानप्रकारविकल्पटिप्पणियाँ
कोड आवश्यक मूलपाठ
नाम आवश्यक मूलपाठ
गिनती के रूप में आवश्यक पसंद पाइपलाइन, सर्वोत्तम_मामला, प्रतिबद्ध, बंद, छोड़े गए
चरणों मूलपाठ अल्पविराम से अलग किए गए: qualify, discover, validate, propose, negotiate, closed_won, closed_lost.
आदेश संख्या
सक्रिय हां या नहीं

यहां लागू होने वाले नियम

इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:

इसके बगल में पूर्वानुमान और कोटा