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ग्राहक संबंध प्रबंधन › पूर्वानुमान और कोटा

कोटा योजनाएँ

कंपनी के वित्तीय कैलेंडर के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए एक योजना, जिसे महीनों, तिमाहियों या पूरे वर्ष में विभाजित किया गया है। इसे सक्रिय करें और पूर्वानुमान बोर्ड तथा साप्ताहिक स्नैपशॉट इसे पढ़ लेंगे।

यह कहाँ मिलेगा?

  1. मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
  2. समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
  3. अनुभाग: पूर्वानुमान और कोटा
  4. स्क्रीन: कोटा योजनाएँ

कंसोल में पता: /crm/quota-plans

सूची · 9 कॉलम · 6 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक · 3 कार्रवाई

सूची क्या दर्शाती है

ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।

स्तंभकिस्मफ़ील्ड नाम
योजनाकोडplan_no
नाममूलपाठname
वित्तीय वर्षकोडfiscal_year
द्वारा काटा गयास्थितिperiod_type
मापेंस्थितिmeasure
कालसंख्याperiods
कोटासंख्याquotas
कुल कोटाराशिtotal_quota
स्थितिस्थितिstatus

फार्म

यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।

मैदानप्रकारविकल्पटिप्पणियाँ
नाम आवश्यक मूलपाठ
वित्तीय वर्ष आवश्यक मूलपाठ वित्तीय कैलेंडर का वर्ष चिह्न, उदाहरण के लिए 2026।
में काट दो पसंद तिमाही, महीना, वर्ष
मापा गया पसंद मात्रा, इकाइयां, दोनों
मुद्रा मूलपाठ रिक्त स्थान: कंपनी का अपना।
टिप्पणियाँ लंबा पाठ

आप यहां क्या कर सकते हैं

अवधि उत्पन्न करें

सूची की प्रत्येक पंक्ति पर। यह सुविधा केवल उन्हीं रिकॉर्डों पर उपलब्ध है जहां यह लागू होती है।

वित्तीय वर्ष को योजना की अवधियों में विभाजित करें।

सक्रिय करें प्राथमिक

सूची की प्रत्येक पंक्ति पर। यह सुविधा केवल उन्हीं रिकॉर्डों पर उपलब्ध है जहां यह लागू होती है।

पुष्टि के लिए पूछता है: क्या आप इस योजना को सक्रिय करना चाहते हैं? बोर्ड और साप्ताहिक स्नैपशॉट इसे पढ़ लेंगे।

बंद करें

सूची की प्रत्येक पंक्ति पर। यह सुविधा केवल उन्हीं रिकॉर्डों पर उपलब्ध है जहां यह लागू होती है।

पुष्टि के लिए पूछता है: इस योजना को बंद कर दिया जाए? इसके कोटा और पूर्वानुमानों में अब कोई बदलाव नहीं हो सकता।

यहां लागू होने वाले नियम

इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:

इसके बगल में पूर्वानुमान और कोटा