अवसर
एक सूची में ग्राहक संबंध प्रबंधन → विक्रय.
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: अवसर
कंसोल में पता: /crm/opportunities
सूची · 7 कॉलम · 2 कार्रवाई
यहां रिकॉर्ड डिलीट नहीं किए जाते। जहां कुछ पूर्ववत करना आवश्यक होता है, उसे उलट दिया जाता है या उसकी जगह कोई और रिकॉर्ड लागू कर दिया जाता है, ताकि उसका रिकॉर्ड बना रहे।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| अवसर | कोड | opp_no |
| नाम | मूलपाठ | name |
| खाता | मूलपाठ | account_name |
| चरण | स्थिति | stage |
| राशि | राशि | amount |
| संभावना % | संख्या | probability |
| बंद करें | दिनांक | close_date |
आप यहां क्या कर सकते हैं
चरण आगे बढ़ाएँ प्राथमिक
क्लोज्ड वॉन खाता क्रेडिट सीमा की जाँच करता है। यह ग्राहक के लिए ड्राफ्ट इनवॉइस तभी जारी करता है जब रनटाइम सेटिंग्स > सेल्स ऐसा करने के लिए कहता है; अन्यथा सेल्स ऑर्डर का इनवॉइस जारी करता है।
मांगता है: लक्ष्य चरण* गुम होने का कारण (बंद गुम होने की स्थिति में आवश्यक)
पूर्वानुमान श्रेणी
इस सौदे का पूर्वानुमान इसके वर्तमान स्वरूप से भिन्न श्रेणी में लगाएं।
मांगता है: श्रेणी क्यों
* आवश्यक
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।