ग्राहक संबंध प्रबंधन › विक्रय
प्रमुख संपर्क
प्रत्येक लीड से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी: नाम, ईमेल, मोबाइल और कार्यालय नंबर, पदनाम और पता। लीड शीट के बाद एक संपर्क शीट आयात करें; प्रत्येक पंक्ति अपने लीड नाम के माध्यम से उससे जुड़ी होती है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: प्रमुख संपर्क
कंसोल में पता: /crm/lead-contacts
सूची · 9 कॉलम · 25 इसके रूप पर क्षेत्र
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| लीड | मूलपाठ | lead_name |
| पहला नाम | मूलपाठ | first_name |
| अंतिम नाम | मूलपाठ | last_name |
| ईमेल | मूलपाठ | email |
| गतिमान | कोड | mobile |
| कार्यालय | कोड | office_phone |
| शीर्षक | मूलपाठ | job_title |
| शहर | मूलपाठ | city |
| स्थिति | स्थिति | status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| लीड | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | या फिर आयात की तरह नीचे मुख्य नाम दें। |
| मुख्य नाम | मूलपाठ | ||
| पहला नाम | मूलपाठ | ||
| अंतिम नाम | मूलपाठ | ||
| ईमेल | मेल पता | ||
| मोबाइल नंबर | मूलपाठ | ||
| कार्यालय संख्या | मूलपाठ | ||
| विस्तार | मूलपाठ | ||
| नौकरी का शीर्षक | मूलपाठ | ||
| लिंक्डइन प्रोफ़ाइल | मूलपाठ | ||
| पता पंक्ति 1 | मूलपाठ | ||
| पता पंक्ति नं। 2 | मूलपाठ | ||
| क्षेत्र | मूलपाठ | ||
| शहर | मूलपाठ | ||
| देश | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| राज्य/प्रांत | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | यदि देश की अपनी सूची उपलब्ध है तो उसमें से चुना गया है, यदि सूची उपलब्ध नहीं है तो टाइप किया गया है। |
| डाक का / ज़िप कोड | मूलपाठ | ||
| संपर्क स्थिति | मूलपाठ | ||
| स्वामी | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्वामित्व प्रकार | पसंद | जनता, निजी, सहायक, सरकार, साझेदारी, गैर लाभ, अन्य | |
| नेतृत्व समूह | मूलपाठ | ||
| बिज़नेस कार्ड | मूलपाठ | ||
| संपर्क के बारे में | लंबा पाठ | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ | ||
| सक्रिय | हां या नहीं |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।