लीड
एक सूची में ग्राहक संबंध प्रबंधन → विक्रय. यहां नियमों के अनुसार रिकॉर्ड बनाए और संशोधित किए जा सकते हैं। क्या बदला जा सकता है.
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: मार्केटिंग और पाइपलाइन
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: लीड
कंसोल में पता: /crm/leads
सूची · 5 कॉलम · 5 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक · 2 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कंपनी | मूलपाठ | company |
| संपर्क | मूलपाठ | contact_name |
| स्रोत | स्थिति | source |
| अंक | संख्या | score |
| स्थिति | स्थिति | status |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| कंपनी आवश्यक | मूलपाठ | ||
| संपर्क नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| ईमेल | मूलपाठ | ||
| फ़ोन | मूलपाठ | ||
| स्रोत | पसंद | वेब, आयोजन, रेफ़रल, भागीदार, आयात |
आप यहां क्या कर सकते हैं
अंक
पुष्टि के लिए पूछता है: व्याख्या योग्य नियम-आधारित स्कोर की गणना करें?
परिवर्तित करें प्राथमिक
पुष्टि के लिए पूछता है: क्या आप इस लीड से खाता और संपर्क बनाना चाहते हैं?
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।