कोटेशन
एक पठनीय सूची में ग्राहक संबंध प्रबंधन → विक्रय. ये रिकॉर्ड उस काम द्वारा लिखे जाते हैं जो इन्हें तैयार करता है; यह स्क्रीन वह जगह है जहाँ आप इन्हें पढ़ते हैं, संक्षिप्त करते हैं और कहीं और ले जाते हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: नकद का आदेश
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: कोटेशन
कंसोल में पता: /crm/quotations
केवल पढ़ने योग्य सूची · 12 कॉलम · 5 कार्रवाई
यह सूची केवल पढ़ने योग्य है: इसके रिकॉर्ड उसी कार्य द्वारा लिखे जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है। यदि कोई सुधार संभव हो, तो वह रिकॉर्ड के निर्माण स्थल पर ही किया जाता है।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कोटेशन | कोड | quote_no |
| ग्राहक | मूलपाठ | account_name |
| मदें | मूलपाठ | line_items |
| सृजित | दिनांक | quote_date |
| वैध जब तक | दिनांक | valid_until |
| सीसीवाई | कोड | currency |
| विनिमय दर | संख्या | exchange_rate |
| कुल | राशि | total |
| आधार में | राशि | base_total |
| लागत केंद्र | कोड | cost_center_code |
| स्थान | कोड | location_code |
| स्थिति | स्थिति | status |
क्या सुधारा जा सकता है?
मौजूदा रिकॉर्ड को संपादित करते समय उपलब्ध फ़ील्ड। बटन दिखाई देगा या नहीं, यह प्रत्येक रिकॉर्ड के अनुसार तय किया जाता है — देखें कि क्या बदला जा सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| वैध जब तक | दिनांक | ||
| भुगतान की शर्तें (दिनों में) | संख्या | ||
| संपर्क | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्थान | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| इस गोदाम से भेजा जाता है | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
रद्द करें
इस दस्तावेज़ को रद्द करें
मांगता है: कारण*
भेजें
अनुमोदन हेतु भेजें
इस कोटेशन को इसके अनुमोदकों को भेजें
स्वीकार करें → आदेश दें प्राथमिक
कोटेशन स्वीकारें
मांगता है: अनुरोधित वितरण तिथि ग्राहक क्रय आदेश संदर्भ
अस्वीकृत करें
मांगता है: कारण*
* आवश्यक
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।