कोटेशन अनुमोदन नियम
ग्राहक को भेजे जाने से पहले अनुमोदक को किन-किन कोटेशन की जाँच करनी होती है? किसी नियम के अंतर्गत आने वाले कोटेशन को तब तक भेजा या ऑर्डर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी अनुमोदकों के हस्ताक्षर न हो जाएँ; जबकि किसी नियम के अंतर्गत न आने वाले कोटेशन को पहले की तरह ही भेजा जाता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: नकद का आदेश
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: कोटेशन अनुमोदन नियम
कंसोल में पता: /crm/quote-approval-rules
सूची · 14 कॉलम · 14 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कोड | कोड | code |
| नाम | मूलपाठ | name |
| आदेश | संख्या | priority |
| राशि से | राशि | amount_threshold |
| छूट से % | संख्या | discount_pct_threshold |
| ग्राहक | मूलपाठ | account_name |
| व्यापार की इकाई | मूलपाठ | org_unit_name |
| के द्वारा अनुमोदित | स्थिति | approver_kind |
| स्तरों | संख्या | levels |
| भूमिका | मूलपाठ | approver_role |
| किसके पास | मूलपाठ | approver_role_holders |
| व्यक्ति | मूलपाठ | approver_employee_name |
| (h) के कारण | संख्या | due_in_hours |
| सक्रिय | हां या नहीं | is_active |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मूलपाठ | ||
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| आदेश | संख्या | सभी नियम जो मेल खाते हैं, लागू होते हैं; कम संख्या वाले उम्मीदवारों के हस्ताक्षर पहले लिए जाते हैं। | |
| राशि से लागू होता है | संख्या | कंपनी की अपनी मुद्रा में कोटेशन का कुल योग। 0 का अर्थ है सभी कोटेशन। | |
| (%) की छूट से लागू होता है | संख्या | किसी भी उत्पाद पर मिलने वाली सबसे बड़ी छूट। यदि छूट इस नियम के लिए मायने नहीं रखती है तो इसे खाली छोड़ दें। | |
| केवल ग्राहकों के लिए | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| संगठित इकाई | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | इस इकाई और इसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक इकाई के उद्धरण। कंपनी के शीर्ष का अर्थ है प्रत्येक उद्धरण। |
| कौन मंजूरी देता है? आवश्यक | पसंद | कोई भी व्यक्ति जो कोई भूमिका निभा रहा हो, रेज़र की रिपोर्टिंग लाइन (एचआरएमएस), एक नामित व्यक्ति | |
| रिपोर्टिंग लाइन में स्तर ऊपर | संख्या | 1 उस व्यक्ति का प्रबंधक है जिसने कोटेशन जारी किया, 2 में उनका प्रबंधक शामिल होता है, इसी प्रकार 5 तक। | |
| भूमिका | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | "कोई भी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति" के लिए: यह एक साइन-इन भूमिका है, न कि मानव संसाधन प्रबंधन (HRMS) में कोई पद। रिपोर्टिंग-लाइन नियम के अनुसार, यह अंतिम उपाय है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब HRMS में वेतन वृद्धि करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारी न हो। |
| व्यक्ति | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | किसी नामित व्यक्ति के लिए। जिस व्यक्ति ने अभी तक साइन-इन नहीं किया है, वह भी अनुमोदक है; कोटेशन उनके साइन-अप का इंतजार कर रहा है। |
| (घंटे) के भीतर भुगतान करें | संख्या | ||
| सक्रिय | हां या नहीं | ||
| विवरण | लंबा पाठ |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।