कोटेशन अनुमोदन
प्रत्येक हस्ताक्षर के लिए कोटेशन तैयार है, और यह हस्ताक्षर उसी क्रम में भेजे जाएंगे जिस क्रम में उन्हें एकत्र किया गया है। कोटेशन ग्राहक को तभी भेजा जाता है जब सभी चरणों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: नकद का आदेश
- अनुभाग: विक्रय
- स्क्रीन: कोटेशन अनुमोदन
कंसोल में पता: /crm/quote-approvals
केवल पढ़ने योग्य सूची · 15 कॉलम · 2 कार्रवाई
यह सूची केवल पढ़ने योग्य है: इसके रिकॉर्ड उसी कार्य द्वारा लिखे जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है। यदि कोई सुधार संभव हो, तो वह रिकॉर्ड के निर्माण स्थल पर ही किया जाता है।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| कोटेशन | कोड | quote_no |
| ग्राहक | मूलपाठ | account_name |
| राशि | राशि | amount |
| सबसे बड़ी छूट % | संख्या | discount_pct |
| स्तर | संख्या | level_no |
| स्वीकृति प्रदान करने वाले | मूलपाठ | approver_name |
| मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एचआरएमएस) पद | मूलपाठ | approver_position |
| किसके पास | मूलपाठ | approver_role_holders |
| उन्हें क्यों? | मूलपाठ | routed_by |
| नियम | कोड | rule_code |
| द्वारा उठाए गए | मूलपाठ | requested_by_name |
| देय | तिथि और समय | due_at |
| स्थिति | स्थिति | status |
| निर्णयकर्ता | मूलपाठ | decided_by_name |
| टिप्पणी | मूलपाठ | comment |
आप यहां क्या कर सकते हैं
स्वीकृत करें प्राथमिक
मांगता है: टिप्पणी
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मांगता है: क्यों? — जिसने भी यह मुद्दा उठाया है, उसे पता होना चाहिए कि क्या बदलना है।*
* आवश्यक
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।