Compiti e follow-up
Cosa è dovuto a chi e entro quando? Un compito scaduto lo specifica chiaramente, invece di aspettare di essere notato.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/tasks
Lista · 9 colonne · 10 campi sulla sua forma · 1 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Compito | Codice | task_no |
| Titolo | Testo | title |
| Tipo | Stato | task_type |
| Di | Codice | subject_label |
| Proprietario | Testo | assigned_to_name |
| Dovuto | Data e ora | due_at |
| Giorni | Numero | days_to_due |
| Priorità | Stato | priority |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Titolo necessario | Testo | ||
| Descrizione | Testo lungo | ||
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Di | Scelta | prospettiva, contatto, account, studente, richiedente, ex alunni, caso, opportunità | |
| Prospettiva | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Dovuto | Data e ora | ||
| Ricorda a | Data e ora | ||
| Priorità | Scelta | Basso, medio, alto, urgente | |
| Stato | Scelta | aprire, in corso, in attesa, completato, annullato |
Cosa puoi fare qui
Completare primario
Richiede: Risultato
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.