Cronologia delle interazioni
Un'unica cronologia, indipendentemente dal canale: chiamate, email, riunioni, eventi, pagamenti e accessi al portale.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/interactions
Lista · 10 colonne · 12 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Quando | Data e ora | occurred_at |
| Con | Stato | subject_type |
| Festa | Codice | subject_label |
| Tipo | Stato | interaction_type |
| Direzione | Stato | direction |
| Intestazione | Testo | subject |
| Risultato | Testo | outcome |
| Sentimento | Stato | sentiment |
| Campagna | Testo | campaign_name |
| Di | Testo | performed_by_name |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo di soggetto necessario | Scelta | prospettiva, contatto, account, studente, richiedente, ex alunni | |
| Prospettiva necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Direzione | Scelta | in entrata, in uscita, interno | |
| Canale | Testo | ||
| Intestazione necessario | Testo | ||
| Dettaglio | Testo lungo | ||
| Quando | Data e ora | ||
| Durata (minuti) | Numero | ||
| Risultato | Testo | ||
| Sentimento | Scelta | positivo, neutro, negativo | |
| Campagna | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti |
Cosa puoi fare qui
Registra un tocco primario
Registra un'interazione
Richiede: Tipo di soggetto* Prospettiva* Tipo Direzione Canale Intestazione* Dettaglio Risultato Sentimento
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.