Gestione delle relazioni
Chi è collegato a chi — genitori, datori di lavoro, persone che segnalano candidati, responsabili delle decisioni — e con quale intensità.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/relationships
Lista · 8 colonne · 11 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Da | Stato | from_type |
| Festa | Testo | from_label |
| Relazione | Stato | relationship_type |
| A | Stato | to_type |
| Altra parte | Testo | to_display |
| Forza | Stato | strength |
| Primario | sì o no | is_primary |
| Da | Data | since_date |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Dal tipo necessario | Scelta | prospettiva, contatto, account, studente, ex alunni, facoltà | |
| Da (prospettiva) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Per digitare necessario | Scelta | prospettiva, contatto, account, studente, ex alunni, facoltà, datore di lavoro | |
| Per (contattare) | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Oppure un nome | Testo | Per conto di una parte esterna che non ha alcuna registrazione qui. | |
| Relazione necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Forza | Scelta | Debole, moderare, forte, chiave | |
| Relazione primaria | sì o no | ||
| Da | Data | ||
| Fino a | Data | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.