顧客に専用ポータルへのサインイン権限を与える

顧客側の担当者を招待すると、その担当者は自分の請求書、注文書、見積書、案件、返品情報のみを見ることができます。

顧客ポータルは、お客様の担当者専用のサインイン画面です。担当者はコンソール画面を見ることはありません。表示される情報はすべて担当者のアカウントに限定されており、請求書（未払い金額と延滞期間が記載された印刷用PDFファイル）、注文とその出荷状況、承認可能な見積書、提起した案件、返品依頼とその進捗状況などが表示されます。サプライヤーポータルと同じサインイン方法を使用しますが、顧客サインインでは顧客ポータルのみが開き、サプライヤーサインインではサプライヤーポータルのみが開きます。

1. CRM > カスタマーポータル > カスタマーポータルユーザー > 新規: 顧客を選択し、担当者の名前とメールアドレスを入力して保存します。
2. 招待状はメール設定済みのメールアドレスに送信され、メッセージ内にリンクが表示されるので、それを転送できます。このリンクは一度だけ有効で、サインインセキュリティで設定された日数が経過すると期限切れになります。
3. 彼らはリンクからパスワードを設定し、/portal/customer にログインします。
4. 顧客ポータル設定では、ポータルが提供する機能を選択し、サインインセキュリティでは、全員に2段階認証が必要かどうか、セッションの継続時間、ポータルの有効化/無効化などを設定します。

• ポータルへのサインインでは、ポータル外のコンソールやAPIのいかなる部分も開くことはできません。
• ポータル上で見積もりを承認すると、承認ボタンと同じルールに従って販売注文が作成されます。
• ポータルで作成されたケースは、通常のCRMケースです。顧客には、顧客表示対象としてマークされたケース行のみが表示されます。
• オンライン決済は、デフォルトの決済プロバイダーが設定されている場合にのみ利用可能です。
• ポータルでリクエストされた返品は、返品画面上で通常のサプライチェーン返品として処理され、ポータルからの返品としてマークされ、承認待ちの状態となります。顧客はポータル上でその状況を確認できます。